兄弟们！新的重磅题材又出现了！

　　这次不是英伟达，也不是华为、更不是宇树科技。

　　是无人机的巨无霸—大疆

　　大疆入局扫地机器人赛道，产品即将发布。

　　7月23日晚，大疆通过官方渠道宣布，其首款扫地机器人将于8月6日晚8点亮相。

　　从无人机到扫地机器人，大疆的跨界并非心血来潮，官方称这款产品“历经数年研发”。从宣传图来看，该产品被命名为“Romo”，产品类型为“全能型基站”，是集清扫与拖地功能于一体的设备，硬件外观则与市场上的高端扫地机器人接近。

　　目前大家对大疆扫地机器人期待很大。根据目前电商平台上的预约信息，ROMO扫地机器人将会有水箱和自动上下水两种选择，并且从功能上区分成S标准版、A进阶版、P旗舰版三种型号。

　　大疆入局扫地机器人赛道，是看中是蓬勃发展的扫地机器人市场，打造下一个增长点。

　　值得注意的是，大疆入局扫地机器人无疑要面临一场硬仗。市场数据显示，2024年中国扫地机器人市场出货538.9万台，前五大品牌（科沃斯、石头科技、云鲸、小米、追觅）合计占据89.2%的市场份额，留给其他品牌的空间十分有限。

　　根据IDC发布的全球智能家居设备市场季度跟踪报告显示，2025年第一季度，全球智能扫地机器人市场出货509.6万台，同比增长11.9%；中国市场方面，今年一季度扫地机器人出货118.8万台，同比增长21.4%，出货量增长率连续两个季度超过20%。

　　IDC数据显示，2024 年全球清洁机器人市场规模约为59.8亿美元，预计2025–2030年复合增长率为23.7%，2030 年市场规模将达到210.1亿美元。

　　值得注意的是，2023年大疆的营业额为500亿元，其中海外收入占比80%。而大疆的入局有望增加新品类海外的曝光度，带动品类的全球认知进一步提升。考虑到大疆海外收入贡献海外占比较大，基于其渠道和品牌赋能的协同，预计大疆的入局有望加速全球市场扫地机的快速渗透，也有望加深全球市场对国产扫地机品牌的认知。

　　作为一家市场知名度高的科技巨头，一款新品的突出，吞噬国内其他品牌扫地机器人的市场份额。同时进一步提升国内扫地机器人的渗透率。那么作为大疆扫地机器人的代工商和供应商将是最大的受益者。

　　精神深度梳理和挖掘，大疆扫地机器人的代工商仅有一家，核心供应商仅12家。

　　现在梳理罗列出来，供大家参考，不作为投资建议。

　　第一家：唯一代工商

　　公司亮点：公司主要提供手机及其他智能终端产品的ODM/JDM/OEM业务

　　大疆代工商：根据中国质量认证中心数据，大疆扫地机器人初期由第三方代工。代工厂为广东以诺通讯。而以诺通讯是公司子公司。公司主要客户涵盖国内外知名企业，包括华为、荣耀、摩托罗拉、大疆、京东、字节跳动、科大讯飞等。已经得到官方实锤。

　　中报业绩：扭亏为盈。计公司2025年上半年归母净利润2200万元，同比增长123.53%。扣非后净利润150万元至150万元，同比增长101.10%至101.10%。

　　第二家：液晶显示模组龙头

　　公司亮点：公司液晶显示模组应用于国内外一线品牌产品，子公司投建芯片封测项目，掌握chiplet相关技术。

　　大疆供应商：大疆是公司重要客户,合作主要在光学摄像头。公司光学摄像头模组主要产品包括感知类(扫地机器人等)摄像头。

　　机构动态：一季度北上资金重仓186万股，六大超级牛散重仓2087万股。

　　第三家：防监控镜头龙头

　　公司亮点：公司是全球最大的安防镜头生产商，产品广泛应用于公共安防监控设备，形成了超星光、一体机、4K等多个系列，市占率连续九年排名第一

　　大疆供应商：公司的非球面玻璃镜片间接供予大疆；公司智能家居系列可用于扫地机器人。

　　业绩表现：一季度公司归母净利润4884万元，同比增长21%；机构预测2025年归母净利2.73亿元，同比增长48%。

　　第四家：安防超大倍率变焦镜头龙头

　　公司亮点：数字安防超大倍率变焦镜头市占率全球第一，在超长焦镜头、工业无人机镜头等领域具备突出竞争地位。

　　大疆供应商：公司针对大疆工业无人机设计的超高清中倍率变焦光学镜头；公司目前为扫地机器人用激光雷达客户提供相关光学元器件。

　　第五家：小型镍氢电池龙头

　　公司亮点：公司已位居全球小型镍氢电池市场份额第一位

　　大疆供应商：公司为大疆的核心电池供应商之一。

　　机构动态：一季度社保基金420组合重仓222万股，加仓67万股；中国人寿通过资管计划重仓151万股；工银安盛人寿重仓100万股。

　　中报业绩：预计公司2025年上半年归母净利润9000万元至10200万元，同比增长228.03%至271.77%。扣非后净利润7000万元至8200万元，同比增长308.80%至378.88%。

　　第六家：消费电池龙头

　　公司亮点：公司是国内锂能源设计能力最强、产品系列最多的Pack厂商之一。

　　大疆供应商：公司为大疆其提供锂电池产品；公司产品目前大规模应用于扫地机器人等。

　　机构动态：一季度北上资金重仓9657万股，加仓275万股，连续4个季度加仓；社保基金420组合重仓2476万股；社保基金108组合重仓1743万股，加仓326万股，连续2个季度加仓；中国人寿分红险新进1287万股，加成134万股。

　　业绩表现：一季度归母净利润3.86亿元，同比增长21%。机构预测，2025年归母净利润22.35亿元，同比增长52%。

　　第七家：全球消费锂电龙头

　　公司亮点：主营聚合物软包锂电电芯、PACK业务，产品应用于3C领域，系全球消费锂电龙头。

　　大疆供应商：公司无人机电池与大疆建立稳定合作；公司有供应扫地机器人电池。

　　第八家：电器电热元件龙头

　　公司亮点：电热元件产量全球前三，作为新能源汽车热管理系统的一级供应商，依托厚膜、电热管等多种加热技术路线，积极响应绿色低碳趋势，逐步扩大在下游客户的应用覆盖。

　　大疆供应商：公司为大疆提供各类电热元件;公司电热元件用于扫地机器人。

　　机构动态：一季度十大流通股东中，7大股东新进或加仓；其中太平洋人寿合计新进99万股；摩根士丹利新进28万股；基本养老金1702组合新进19万股。

　　业绩表现：一季度归母净利润6881万元，同比增长20%；机构预测，2025奶奶归母净利润3.6亿元，同比增长20%。

　　第九家：改性塑料龙头

　　公司亮点：国内优秀的高分子类新材料改性塑料供应商。

　　大疆供应商：大疆为公司重要客户之一;公司的高分子材料改性塑料用于扫地机器人。

　　机构动态：一季度十大流通股东中，9大股东新进。其中QFII基金，摩根士丹利新进498万股，摩根大通证券新进306万股，瑞银集团新进274万股。以及5大超级牛散。

　　中报业绩：大幅上升。预计公司2025年上半年归母净利润4300万元至4800万元，同比增长64%至83%。扣非后净利润4340万元至4840万元，同比增长60.00%至78.00%。

　　第十家：电子设备可靠性综合解决方案龙头

　　公司亮点：公司定位电子设备可靠性综合解决方案供应商，凭借热管理、EMI屏蔽、粘接和密封四大细分解决方案覆盖消费电子、数字基建、智能交通和清洁能源四大高成长领域。

　　大疆供应商：公司均热板(VC)应用场景包括扫地机器人，大疆是公司主要客户。

　　机构动态：最新十大流通股东持仓显示，北上资金重仓321万股，加仓52万股；基本养老基金903组合新进73万股。

　　中报业绩：大幅上升。预计公司2025年上半年归母净利润11600万元至12900万元，同比增长85.01%至105.75%。扣非后净利润1.05亿元至1.18亿元，同比增长135.73%至164.92%。机构预测，2025年公司归母净利润2.76亿元，同比增长37%。

　　第十一家：电流感测精密电阻龙头

　　公司亮点：公司在全球电流感测精密电阻市场排名第三。

　　大疆供应商：在手持云台及ADAS领域,公司产品已经进入大疆的供应链体系；公司主要产品为电流感测精密电阻及熔断器，应用于扫地机器人。

　　机构动态：一季度十大流通股东全部新进。其中，北上资金新进26万股；其他均为超级牛散。

　　第十二家：手机天线龙头

　　公司亮点：公司是国内领先的移动终端天线系统产品提供商

　　大疆供应商：公司是大疆的供应商，主要为其提供天线模组、高精密连接器及EMI/EMC器件等产品，应用于大疆的扫地机器人等智能设备；公司已经开拓了扫地机器人重要客户。

　　机构动态：一季度全国社保基金103组合重仓3700万股；北上资金重仓股730万股。

　　福日电子、同兴达、宇瞳光学、中润光学、豪鹏科技、欣旺达、珠海冠宇、热威股份、银禧科技、中石科技、钧崴电子、信维通信

　　以上观点不构成任何操作建议，股市有风险，投资需谨慎。本报，告基于独立、客观、公正和审慎的原则制作，信息均来源于公开资料，本公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证。