观点网讯：6月2日，万科企业股份有限公司2023年度第三期中期票据2026年第一次持有人会议议案概要公布。

　　根据公告，本次会议由中国民生银行股份有限公司召集，定于2026年6月5日10:00以非现场形式召开，依托存续期服务系统及腾讯会议同步开展。召集人已于2026年5月22日披露相关会议公告。

　　资料显示，票据简称“23万科MTN003”，期限3年，起息日期2023年6月15日，兑付日期2026年6月15日，计划发行总额20亿元，实际发行总额20亿元，发行价格100元/百元，发行利率3.07%/年。

　　本次会议仅有一个议案，涉及本息兑付安排调整。

　　议案一：本期中期票据本息兑付安排调整的议案（特别议案）

　　1.固定兑付安排

　　如本议案表决通过，对于参加本次持有人会议且表决同意本议案的每个持有人账户，发行人将于本期债券到期日以其持有的有效表决同意本议案的债券本金为限实施不超过10万元的兑付（即“固定兑付安排”）。

　　如前述持有人账户剩余本金金额不足10万元人民币且全部有效表决同意本议案，则将于到期日向该持有人账户支付其全部剩余本金，兑付后注销其全部债券；如前述持有人账户有效表决同意本议案的债券本金达到或超过10万元人民币，则将于到期日向该持有人账户支付10万元人民币，兑付后注销对应的1,000张债券。

　　如持有人账户在固定兑付安排支付日实际持有本金较债权登记日有所变动，则按照孰低适用上述安排。本议案下文第2条所述的本金兑付额度在计算时需先扣除通过固定兑付安排兑付的本金。

　　2.调整本金兑付和支付安排

　　如本议案表决通过，发行人将于本期债券到期日兑付本期中期票据本金（扣除已通过固定兑付安排兑付的本金，如有）的40%，剩余60%的本金展期一年，具体到期日为2027年6月15日（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日；顺延期间不另计利息）。

　　3.未付及新增利息兑付调整和支付安排

　　如本议案表决通过，发行人将于本期债券到期日支付本期中期票据到期应付6,140万元利息。

　　展期期间（2026年6月15日至2027年6月15日）本期中期票据剩余60%的本金票面利率维持不变，即按照3.07%计息，展期期间的新增利息随剩余本金的兑付一同支付，即利随本清（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间不另计利息）。

　　4.提供增信

　　本议案如经本次持有人会议通过，发行人承诺将以发行人直接持有或通过下属公司间接持有的对项目公司（北京捷海房地产开发有限公司、北京友泰房地产开发有限公司）的应收款为本期中期票据未付本息提供增信质押担保，并与发行人指定的第三方机构签署相关增信质押担保协议及其他办理质押担保登记所需法律文件，根据增信质押担保协议的约定完成相应登记手续。债券持有人同意授权发行人指定的第三方机构以自己的名义代表债券持有人签订增信质押担保协议及办理增信质押担保登记手续。发行人承诺，如发行人因客观原因无法办理部分增信资产的质押担保登记手续的，发行人将提供与该增信资产担保效力等同的其他增信资产予以替代。

　　为有效推进增信措施落实，若本议案获得通过，发行人承诺协调和保证相关主体于本议案获表决通过之日起60个工作日内与债权代理人签署、办理相关增信担保手续。否则按照持有人会议机制，有权召开本期债务融资工具持有人会议的持有人可通过召开持有人会议方式宣布本期中期票据本息立即到期应付。

　　5.发行人承诺，在后续境内公开市场信用债兑付中，将继续按照债券初始到期日顺序设定偿付安排，保障本期中期票据偿付比例不劣于所有初始到期日晚于本期中期票据的债券。

　　上述调整不触发发行人对本期中期票据违约，不触发本期中期票据相关违约责任。如本议案获得本次持有人会议通过，则视为各持有人接受本议案约定的中期票据本息兑付安排，不再适用《募集说明书》的中期票据本息兑付安排。《募集说明书》内容与本议案不一致的，以本议案为准。本议案应当由持有本期债务融资工具表决权超过总表决权数额90/100的持有人同意后方可生效。

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