久期财经讯，水发集团有限公司(Shuifa Group Co.,Ltd，简称“水发集团”，穆迪：Baa3 稳定，联合国际：A 稳定)发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押债券。(PRICED)

　　条款如下：

　　发行人：发国际控股(BVI)有限公司(Shuifa International Holdings (BVI) Co., Ltd.)

　　担保人：水发集团有限公司

　　担保人评级：穆迪：Baa3 稳定，联合国际：A 稳定

　　预期发行评级：Baa3(穆迪)

　　发行规则：Reg S

　　类型：固定利率、高级无抵押绿色债券

　　币种：美元

　　规模：2亿美元

　　期限：3年期

　　初始指导价：5.10%区域

　　最终指导价：4.5%

　　息票率：4.5%

　　收益率：4.5%

　　发行价格：100

　　交割日：2026年4月23日

　　到期日：2029年4月23日

　　资金用途：根据国家发改委预发行登记证书及发行通函中所述绿色融资框架，为集团现有境外债务进行再融资

　　绿色债券：该债券将在绿色融资框架下以“绿色债券”形式发行

　　控制权变更回售：101%

　　其他条款：新交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

　　联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人：国泰君安国际(B&D)、中金公司、中信建投国际、兴证国际、中国银河国际、申万宏源香港

　　联席账簿管理人及联席牵头经办人：德意志银行、建银国际、中信银行国际、中信证券、民银资本、信银资本、华夏银行香港分行、兴业银行香港分行、东方证券香港、浦发银行香港分行、天风国际

　　第二方意见提供人：穆迪

　　清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

　　ISIN：XS3340536104