4月9日，江西铜业集团有限公司（以下简称“江铜集团”）2026年面向专业投资者公开发行的可交换公司债券顺利发行。本期债券是近三年全国首单、江西省历史首单公募可交换公司债券，发行规模达50亿元，期限5年，票面利率仅0.01%，初始换股价格为53元/股，创下2025年以来可交换公司债券的最大发行规模。

　　华商律师事务所担任本次发行可交换公司债券的专项法律顾问，为本项目提供全程法律服务。具体由执行合伙人郭峻珲，高级合伙人黄俊伟、覃俏，专职律师黄佳明共同承办。

　　江铜集团自1979年成立以来，凭借全产业链布局的核心优势，在全球铜行业占据重要地位。江铜集团构建了从勘探、采矿、选矿、冶炼到加工的完整产业体系，建立了覆盖全国、辐射海外的投资、金融和贸易等多元产业，旗下拥有多家上市公司，核心产品品质优良、口碑卓著，在铜及相关领域具备强劲的全球竞争力。

　　郭峻珲

　　华商律师事务所执行合伙人

　　主要执业领域：境内IPO、并购重组、上市公司再融资、股权激励、企业合规。

　　黄俊伟

　　华商律师事务所高级合伙人

　　主要执业领域：公司股份制改造、国企混改、境内外股票发行并上市、再融资、资产重组、收购兼并、股权激励等业务。

　　覃俏

　　华商律师事务所高级合伙人

　　主要执业领域：房地产与建设工程、城市更新、土地整备、股权投资并购、民商事争议解决、政府与大型国企法律顾问、PPP、房地产基金投资、公司重组改制。

　　黄佳明

　　华商律师事务所专职律师

　　主要执业领域：境内股票发行与上市、债券发行、重大资产重组及收购兼并、公司合规、公司商事诉讼。

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