在中国云计算市场的牌桌上，一位新玩家正以惊人的速度攫取筹码。据 IDC 最新数据显示，字节跳动旗下的火山引擎已跃升为中国第二大 AI 基础设施和软件提供商，在 AI 云服务收入中占据近 13% 的市场份额，价值约 3.9 亿美元，仅次于阿里巴巴的 23%。AI 云服务市场正成为云计算领域增长最快的赛道。2025 年上半年，中国 MaaS（模型即服务）市场规模达到 12.9 亿元，同比增长 421.2%。在这股浪潮中，字节跳动的火山引擎以黑马姿态杀出重围。与此同时，传统云服务巨头却呈现出不同的态势。腾讯已明确表示将优先把 GPU 资源用于内部运营，收缩外部云服务拓展。华为则在过去一年缩减了 AI 云业务规模，两家企业在 2025 年上半年的 AI 云市场份额均出现小幅下滑。市场份额的变化不仅反映了企业的战略选择，更揭示了 AI 时代云计算竞争的新逻辑。当增长最快的细分市场被新玩家快速渗透，传统巨头的反应速度和调整能力面临严峻考验。千亿投入铸造护城河字节跳动在 AI 云领域的快速崛起，离不开其在硬件方面的投入。据报道，该公司计划 2026 年投入 1600 亿元人民币用于 AI 领域，其中约一半将用于采购先进芯片。如果获得批准，字节跳动将会订购两万块英伟达 H200 芯片。这一芯片的性能几乎是此前能合法出口到中国的最先进 AI 芯片 H20 的六倍。芯片采购计划显示了字节跳动在算力储备上的决心。与此同时，阿里巴巴也有意购买英伟达 H200 芯片，两大巨头在硬件层面的军备竞赛已经展开。字节跳动建立了雇用约 1000 名员工的芯片设计部门，并在追上英伟达 H20 芯片效能的自家芯片流片上取得进展。除了硬件投入，字节跳动还采取了差异化的技术路线。与行业内部分企业的开源策略不同，字节跳动将最先进的模型保留为专有模型，企业客户需通过火山引擎才能获取相关技术支持。这种“闭源+专有”的策略，与阿里巴巴部分领先模型也调整开放策略的趋势不谋而合，使得行业竞争焦点逐渐向技术落地效果转移。入口的猜想字节跳动在 AI 云市场的成功，很大程度上得益于其在消费端建立的庞大生态。截至 2025 年，旗下豆包 APP 日活跃用户已突破 1 亿，日均 Token 消耗量位居国内第一。字节跳动正在构建从消费级应用到企业服务的完整闭环。其旗舰产品 HiAgent 已成为市场拓展的核心抓手，帮助企业实现智能化升级。随着 AI 云市场竞争进入深水区，行业焦点正从简单的模型参数比拼转向全栈能力较量。2026 年，中国互联网巨头在 AI 领域的资本支出预计将超过 600 亿美元。腾讯则利用微信生态，探索 AI 代理助手与小程序的结合。阿里巴巴则强调通义千问 App 在“商品与服务 agent 能力”与“本地生活/3D world model”的结合。Forrester 副总裁兼首席分析师戴查理评价道，字节跳动的增长轨迹和人工智能驱动战略显示，随着市场对 AI 需求的加速增长，该公司有望成为云计算行业的主导者之一。这场竞争远未结束。Token 调用量虽然是衡量 AI 应用活跃度的重要指标，但真正的企业级 AI 转型才刚刚开始。据分析，目前 MaaS 市场仅占整个云计算大盘的 1% 左右，99% 的企业还没有真正入场。这意味着，真正的市场竞争和格局重塑可能才刚刚拉开帷幕。参考资料：https://news.futunn.com/post/67674415/the-ai-entry-war-bytedance-has-gained-a-compelling-momentumfutusource=news_newspage_recommend&level=1&data_ticket=1768974614406870https://36kr.com/p/3629004664030465http://aastocks.com.hk/sc/usq/news/comment.aspxsource=AAFN&id=NOW.1492028&catg=1