2026年1月6日公司党委书记、总经理张晖以及常务副总经理李锐、总经理助理应文敏等领导及相关人员先后到访中欧基金、华宝基金、上海银行三家金融单位。深入探讨财富管理业务转型方向及规划，积极推进业务合作，促成各类金融单位的协作。

　　一、中欧基金

　　本次会议围绕公司业务合作、量化投资发展及组织架构调整展开，重点介绍了中欧的业务升级、渠道拓展、量化团队建设及未来规划及双方的潜在合作方向。

　　中欧基金董事长窦玉明介绍了中欧基金自2006年成立以来经历三个重要阶段：2013年前聚焦权益市场的快速增长期，2013-2019年通过基金事业部实现明星基金经理的加盟带来的规模的快速扩张期，2020年后逐步进入的均衡发展阶段。期间，窦总对以往的问题进行了复盘，也对未来的发展给出了目标。

　　中欧基金2026年业务发展方向。在市场的方向：更倾向于招行和三方蚂蚁的销售渠道；在产品方向：从25年底开始倾向于量化，包括曲径的公募量化和目前中欧盛世引入艾悉资本的私募量化团队；在组织架构上：弱化了原来的事业部体系转为工业化流程化的投研体系，不再打造明星基金经理转而追求整体产品业绩优异。总之，整体上在往“标准化”的业务转型。

　　国都证券党委书记、总经理张晖对国都证券目前超高净值客户的优势及财富管理的方向与布局进行了阐述。

　　未来中欧于国都双方的业务合作主要聚焦在：1、通过公募专户产品共同赋能，为超高净值客户的营业部提供资产配置方案支持；2、通过双方投顾业务的拓展开辟新的合作路径；3、通过共同发行基金子公司量化产品共同服务高净值客户，为客户提供优质的量化类产品。

　　二、华宝基金

　　上海周家嘴路营业部与华宝基金保持着长期稳固的战略合作关系，上海周家嘴路营业部总经理陆嫔嫔积极拓展同业金融圈，开发创新业务。本次双方高层会晤，旨在深化协同联动，共同推动财富管理向高质量发展迈进。本次会议重点讨论了目前阶段国都证券与华宝在财富管理方面的合作方向。

　　国都证券党委书记、总经理张晖对国都证券目前超高净值客户的优势及财富管理的方向与布局进行了阐述。

　　华宝基金总经理向辉和总助胡静介绍了目前华宝基金的优势与合作方向，未来将与国都证券建立合作方案，从产品营销，专户定制，专业赋能等领域成为国都证券在ETF产品方面的主要合作伙伴。

　　三、上海银行

　　在上海周家嘴路营业部总经理陆嫔嫔对同业金融业务积极探索下，上海周家嘴路营业部与上海银行开展银行理财子委外合作业务，本次双方高层会晤围绕银行券商同业合作全方位展开，重点涉及了同业业务、对公业务、零售/财富业务及投顾业务合作等方面。

　　国都证券党委书记、总经理张晖对国都证券的基本情况、业务规划、国都证券目前的网点优势及财富管理的方向与布局进行了阐述。

　　上海银行总行营业部总经理侯青松及上银理财总经理王圣垚介绍了上海银行的基本情况、业务优势与合作方向，从同业授信开始，在利率债投标、中票短融投标、理财子公司委外等方面建立深度合作。双方还在债券投资、投行业务、产业基金合作及财富业务方面进行了深入探讨。