出品/有哥供应链

　　2025年，餐饮上下游的生存法则被重新定义。这不再是一个靠“单点突破”就能取胜的时代，而是一场涵盖合规底线、技术纵深与全球资源整合能力的“综合军备竞赛”。

　　这一年，行业在内卷中寻觅出路，在变革中建立秩序，在碰撞中重构信任。从竞争格局的推倒重来，到源头供应链的深水博弈，每一个变量都在预示着：建立在硬核实力和透明规则之上的信任，才是餐饮业最可持续的价值。

　　通过对过去一年的复盘，我们总结了15个年度大事件，以此勾勒出中国餐饮产业化的演进方向。

　　它们分别是：行业规范年、餐饮资本化的双面叙事、外卖“三国杀”、中国咖啡的“黄金时代”、消费新风尚、星巴克重组、AI技术深化、供应链纵深化、高德入局本地生活、食安升级、肉类食材价格分化、全球精品食品中心、关税变局、西贝信任危机、旋转自助烤肉。

　　行业规范年

　　2025年，各类标准的密集发布与升级，标志着餐饮及食品行业正从野蛮生长走向规范发展，核心是为产业化铺路。

　　淮南牛肉汤品牌化：2025年，淮南牛肉汤集体商标正式获得国家知识产权局批准。这标志着这道地方名吃在品牌化、产业化道路上取得了关键的法律身份。当地正着力构建“全产业链+中央厨房+品牌门店”的产业发展新格局，成效显著：2025年上半年，淮南牛肉汤全产业链产值已达195.2亿元，同比增长21%。集体商标的获批，为这一快速成长的产业提供了统一的品牌标识和保护，是其迈向全国性品牌的关键一步。

　　汕头牛肉丸的品质标尺：新修订的标准明确要求，牛肉含量必须超过90%，或牛肉与牛筋总含量达到90%以上。此举旨在打击以次充好，用最硬的指标守护地方风味的正宗性与高品质，保护消费者权益和地域品牌声誉。

　　常温纯牛奶的纯粹定义：新国标规定，生产常温纯牛奶只能以生乳为唯一原料，禁止使用复原乳。这响应了消费者对“清洁标签”和成分透明的追求，推动了乳制品行业的品质升级。

　　标准陆续出台：从《预制菜调理鸭肉菜肴制品》、《预制菜煨鸭汤》、《鸭血预制菜肴》三项“鸭界预制菜”团标公示，到《现制茶饮品原辅料要求》发布，再到椰子水、猪肘食品、调理水产制品等标准的出台，为细分品类的安全生产、品质统一和市场规范提供了依据，是行业成熟度提升的表现。

　　餐饮资本化的双面叙事

　　2025年，餐饮行业的资本化浪潮席卷了从品牌到供应链的整个产业链，但同时也伴随着更理性的市场声音。

　　1、餐饮品牌的上市决赛圈

　　新茶饮密集收官：2025年，餐饮行业迎来资本化浪潮。新茶饮赛道率先收官：古茗（2月）、蜜雪冰城（3月）、沪上阿姨（5月）相继登陆港交所；霸王茶姬（4月）则成功在纳斯达克上市，成为“中国茶饮美股第一股”。这标志着该赛道正式进入资本化运营与存量竞争新阶段。

　　火锅、正餐集体冲刺：绿茶餐厅（5月）、遇见小面（12月）成功在港交所挂牌。而巴奴毛肚火锅与从A股转战港股的老乡鸡，也已递交申请，寻求上市以支持各自的扩张计划。

　　2、供应链企业的资本化进程

　　7月，速冻食品龙头安井食品成功于港交所挂牌；10月，知名川味复合调味料企业天味食品正式向港交所递交上市申请；12月，为喜茶、农夫山泉等品牌提供标签印刷服务的江天科技在北交所上市，显示供应链细分环节的头部企业也受到资本市场关注。

　　然而，资本化并非唯一路径，市场呈现出多样性：

　　明确表态不上市：现制冰淇淋品牌野人先生创始人公开表示“完全没有IPO的规划和具体时间表”，强调踏实开好每家店，追求自然而然的可持续发展。

　　上市进程受阻：麦德龙供应链公司的港股上市申请再次失效，提示业务独立性等问题可能成为供应链企业上市的障碍。

　　这股全产业链的上市潮，标志着中国餐饮行业进入成熟发展期。资本市场不再只看门店数量和增速，而更关注企业可持续的盈利模型、供应链实力和品牌长期价值。

　　外卖“三国杀”

　　2025年，外卖市场因新玩家入局重启战火，但监管迅速出手，为竞争划定红线，强力引导行业从无序价格战转向理性竞争。

　　“三国杀”与补贴乱战：年初，京东以低佣金和“百亿补贴”策略高调入局，迅速吸引近20万商家入驻。此举引发了与美团、阿里（旗下饿了么及淘宝闪购）的激烈补贴战，“0元奶茶”、“满18减18”等促销重现，市场格局从“双雄争霸”演变为“三足鼎立”。

　　监管两次约谈，划定竞争红线：面对愈演愈烈的内卷式价格战，国家市场监管总局在5月和7月两次集体约谈主要平台。监管明确要求停止不正当价格竞争，不得强制商家“二选一”或承担不合理补贴，并必须切实保障外卖骑手的合法权益。

　　竞争焦点转向与品牌重塑：随着监管介入和补贴退潮，平台竞争重点发生根本性转变。一方面，竞争转向骑手权益保障，各平台陆续宣布为骑手缴纳或补贴社保；另一方面，美团推出了集中式外卖厨房“浣熊食堂”，京东则上线了自营品牌“七鲜小厨”，双方均以提升食品品质和透明度为目标。而阿里也完成了重要的品牌整合：自10月起，“饿了么”应用逐步更名为“淘宝闪购”，标志着其与阿里电商生态的深度融合。

　　至此，外卖行业告别“烧钱”时代，进入一个以合规运营、体验优化和生态建设为核心的更可持续的发展新阶段。

　　中国咖啡的“黄金时代”

　　中国咖啡产业在2025年实现了结构性升级，从原料产地升级为拥有全球影响力的产业力量。

　　云南咖啡：量价齐升，精品出海

　　受国际期货价格拉动，云南咖啡生豆价格大幅上涨，最高至约66元/公斤。

　　前11个月，云南出口咖啡及其制品8.4亿元，居全国首位。出口产品从生豆扩展至烘焙豆、挂耳咖啡、冷萃粉等精深加工产品，远销全球34个国家和地区，实现了从“原料供应”到“品牌输出”的跨越。

　　“贵阳咖啡”：政策赋能，打造消费目的地

　　贵阳市政府出台专项政策，明确将咖啡产业与城市文旅结合，计划到2027年培育一批本土精品品牌，旨在将贵阳建成有全国影响力的咖啡消费目的地。

　　消费新风尚

　　消费需求极致分化，追求“烟火气”的体验派和热衷新奇创意的尝鲜派并行其道。

　　江西小炒爆火：凭借“猛火现炒”的鲜明锅气与“咸香辣”的复合口味，江西小炒抖音话题阅读量超51亿次，持续走红，驱动全国门店总数在2025年突破2万家。这波热潮，正是消费者在后预制菜时代，对“极致新鲜”和“现场体验”需求回归的典型代表。

　　“剩菜盲盒”风靡全国：将餐厅每日未售完的余量食物打包成盲盒低价销售的模式，从烘焙店火到五星级酒店自助餐。年轻人可以以原价1/3至1/4的价格获得高品质食物，精准满足了在高性价比与品质之间寻求平衡的理性消费需求。这既是实用主义消费观的体现，也契合了反浪费的环保理念。

　　创意食材引爆流量：诸如用内蒙古奶皮子制作的糖葫芦、仿真度极高的“能吃的玫瑰花”（鳕鱼制品）等创意食材或菜品在社交平台走红，满足了年轻消费者猎奇、爱分享的社交需求。

　　星巴克重组

　　2025年，国际餐饮巨头也面临严峻挑战，并做出了重大战略调整。

　　星巴克全球重组，北美关店裁员：9月，星巴克宣布一项耗资10亿美元的重组计划，将在美国和加拿大关闭数百家业绩不佳的门店，并裁员约900人。其北美销售额已连续6个季度下滑，消费者对价格日益敏感是主因。

　　星巴克中国业务深度调整：面对激烈竞争，11月，星巴克宣布与博裕投资成立合资公司，共同运营中国市场。博裕将持有至多60%股权，星巴克保留40%及品牌控制权。此举被视为在估值超130亿美元的业务中引入本土资本与经验、以重振增长的关键举措。

　　AI技术深化

　　2025年，餐饮技术的应用纵深实现了关键一跃，实现了从“替代基础人力”到“赋能创新”的跨越。

　　炒菜机器人普及：在人力成本高企与现炒需求的双重驱动下，炒菜机器人加速从实验室和展厅，走向各类餐厅的实际后厨。在团餐、连锁快餐等领域，其普及率正以年增120%的速度提升。它不仅能将出餐时间精确至秒、口味一致性提升至98%以上，更能将门店人力成本占比从传统的20%-25%大幅降至8%左右，从根本上重构了餐饮的成本与品控模型。

　　AI进入产品研发核心：更具颠覆性的是AI开始参与风味研发。例如，日本麒麟集团宣布，将正式利用自主研发的AI系统来辅助啤酒酿造，从海量数据中寻找达成目标风味的最佳成分组合，该成果将从2026年3月起上市的新款啤酒开始逐步应用。这意味着技术已突破生产端的边界，深度嵌入产品创新的核心价值链中。

　　供应链纵深化

　　供应链的竞争已进入锁定源头、布局全球的深水区。一方面，企业加速“回归原产地”，向上游育种和种植环节延伸，以构建稀缺性的核心壁垒。这表现为两种路径：

　　一是锁定风味本源，如周黑鸭首次布局上游，牵头合作开发专属辣椒品种，旨在从“种子”阶段就定义产品的核心风味；

　　二是保障优质原料，如一鸣食品投资1.32亿元自建奶牛繁育基地，将供应链控制力延伸至育种核心环节。此外，探索特色原料也成为趋势，例如库迪咖啡考察琯溪蜜柚产业，探索将地方特产融入饮品开发与供应链的可能。

　　另一方面，头部企业开启出海建厂新篇章：紫燕食品拟在尼泊尔建立水牛肉生产加工基地，旨在保障牛肉原材料供应、控制成本，并形成覆盖南亚的加工贸易网络；三全食品拟投资约13亿元在澳大利亚自建生产基地，直接利用当地优质畜牧资源，并辐射澳新及东南亚市场；锅圈食汇则在海南自贸港投资4.9亿元建设食品生产基地，充分利用政策与区位优势，打造服务于国内国际双重市场的产销枢纽。

　　这种“内外并举”的布局，彰显了中国食品供应链企业强大的整合能力与全球化野心。

　　高德入局本地生活

　　2025年，高德地图以前所未有的力度杀入本地生活战场，成为搅动行业格局的关键变量。

　　1、核心动作与现状：

　　推出扫街榜：9月，高德发布基于真实导航、搜索、到店行为数据的餐饮榜单，号称“永不商业化”，旨在构建新的线下服务信用体系。

　　“零佣金”吸引商家：宣布为全国餐饮商家免收首年入驻年费，政策公布三天内咨询量超15万家。

　　启动超10亿“烟火好店支持计划”补贴：同期推出“烟火好店支持计划”，投入超10亿元补贴鼓励用户到店消费。

　　拓展至香港市场：11月，高德在香港启动“双旦”消费季活动，通过超500万次曝光和450万港元补贴赋能本地商户

　　2、对本地生活的影响：

　　重构评价体系：试图以“用脚投票”的真实行为数据，挑战传统基于UGC内容的评价体系，为深巷中的“烟火小店”带来流量。

　　开辟新战场：将竞争从“外卖到家”延伸到“导航到店”，推动了本地生活竞争焦点多元化。

　　面临挑战：一方面，其模式依赖出行数据，不利于导航不便的店铺，可能存在数据偏差；另一方面，如何培养用户“到店前先看高德”的心智是一大考验。

　　食安升级

　　监管力度持续加码，通过标准更新、专项整治、方法创新、制度完善四大维度的组合拳，对从生产源头到终端产品的全链条进行了系统性规范。

　　标准体系率先更新，新版《食品安全国家标准食品添加剂使用标准》（GB 2760—2024）于2月8日正式实施，对使用了10年的旧标准进行了一次“大扫除”，明确删除了落葵红、密蒙黄等6种物质，从源头收紧了添加剂的“准入清单”，直接推动了行业配方的清洁化转型。

　　4月起，市场监管总局在全国开展专项行动，重点打击以其他畜禽肉假冒牛羊肉、非法添加非食用物质、使用来源不明或检验检疫不合格的原料肉等违法行为，以高压态势净化肉类消费市场。

　　8月，市场监管总局创新性地发布了食品掺杂掺假检验方法“揭榜挂帅”榜单，公开征集肉制品混掺、食用油掺假等长期技术难题的解决方案，旨在从技术层面攻克长期存在的检测难题。

　　12月底，《食品委托生产监督管理办法》的出台，系统性地为“贴牌生产”戴上紧箍咒。新规明确委托方（品牌）为食品安全第一责任人，并建立强制报告制度，旨在从根源上压实网红品牌等委托方的食品安全主体责任。

　　肉类食材价格分化

　　根据农业农村部下半年的监测数据，主要肉类价格走出了截然不同的行情，形成了“猪肉低迷、牛羊坚挺、禽鱼平稳”的格局。

　　1、猪肉：持续探底，低位运行

　　猪肉是价格最低且持续承压的品类。2025年下半年，全国猪肉批发价基本在每公斤17元至21元的区间内波动。尤其在10月底，价格一度跌至低位，同比跌幅常常超过25%。这主要源于生猪产能的持续释放和市场供应的长期充沛，使猪肉成为餐饮业中性价比最高的蛋白选择。

　　2、牛羊肉：高位坚挺，稳步上涨

　　与猪肉形成鲜明对比，牛羊肉价格展现出极强的韧性。牛肉价格从7月的约每公斤63.47元，稳步上涨至年末的65至66元区间；羊肉也从约每公斤59.52元攀升至62至63元。稳固的价格曲线，清晰地反映了国内市场对高品质红肉稳定而强劲的需求。

　　3、禽肉（白条鸡）：价格平稳，性价比凸显

　　禽肉（以白条鸡为代表）是价格最稳定的蛋白来源。下半年，其批发市场价格始终在每公斤16.95元至17.74元的狭窄区间内小幅波动，为餐饮企业提供了可预测的成本选择。

　　4、水产品：品种分化，总体平稳

　　水产品内部出现分化。海水鱼（如大黄花鱼、大带鱼）因资源与养殖成本，价格在高位运行，约每公斤40至44元。而主要淡水鱼（如草鱼、鲤鱼）价格则较为亲民，稳定在每公斤14至19元区间，且部分品种价格稳中有降。

　　全球精品食品新中心

　　中国正在全球高端食品供应链中扮演全新的角色——从最大的进口消费市场，转变为关键的生产与出口国，重新定义“奢侈食品”的产地标签。

　　曾完全依赖进口、象征欧洲奢侈的鱼子酱，如今已被中国彻底改写格局。通过突破鲟鱼全产业链养殖技术，中国鱼子酱已占据全球60%的市场份额，产量与出口量均位居世界第一，出口至全球46个国家和地区，成为众多国际航空公司头等舱及米其林餐厅的标配。

　　2025年，中国夏威夷果产量预计大增近50%，达到10.4万吨的历史高位，首次超越传统主产国南非，跃居全球产量第一，不仅满足了国内快速增长的需求，也开始深刻影响全球贸易流向。

　　关税变局

　　2025年，中国的关税政策呈现出精准、灵活的特点。主要动作包括：

　　对美加征关税：自3月起，中国对原产于美国的部分农产品加征关税，其中对鸡肉、小麦、玉米、棉花加征15%关税，对高粱、大豆、猪肉、牛肉等加征10%关税。此举被普遍解读为对美国贸易政策的反制。

　　中国粮食产量持续增长、库存充足，对美加征关税对国内市场供给影响较小，反而有利于减少低价进口粮冲击，提振国产粮食价格。

　　暂停美农产品关税豁免：7月底，新牧网消息显示自8月1日起，中国可能暂停对美国农产品的关税豁免。此举若实施，将使美国牛肉、猪肉等产品面临关税大幅上调（例如牛肉关税可能从约32%-45%升至62%-70%），从而极大削弱其在中国市场的价格竞争力。这一举动，被普遍解读为中方在关键谈判窗口期向美方施加压力的重要策略，之后并未实施。

　　对欧盟猪肉反倾销：12月17日起，中国对原产于欧盟的进口猪肉及猪副产品征收为期5年的反倾销税，税率在4.9%至19.8%之间。这一措施在中国猪肉自给率已超过98%的背景下出台，更多是规范市场秩序，对国内猪肉价格直接影响有限。

　　西贝信任危机

　　2025年，头部餐饮品牌西贝经历了一场典型的舆论危机与信任重构。

　　9月，西贝因罗永浩批评其“预制菜卖高价”陷入舆论风暴，创始人贾国龙的回应未能平息争议，反而导致品牌信任受损，门店营收短期内显著下滑。

　　面对压力，西贝迅速调整策略，公开致歉并承诺优化生产工艺，随后在第四季度推出核心菜品降价、发放优惠券等一系列用户回馈措施。

　　通过积极的整改和促销，西贝门店客流逐步恢复，运营趋于稳定。这一事件成为行业警示，凸显了品牌透明度、谦逊沟通与快速响应能力的重要性。

　　旋转自助烤肉

　　2025年，餐饮业的创新不仅在于产品和风味，更在于对消费场景与运营效率的重构。下半年，一种结合了“回转传送带”与“自助烤肉”的新模式——旋转自助烤肉异军突起，凭借极致的性价比、高效的翻台率和独特的单人友好体验，迅速成为餐饮市场的新爆点。

　　这一模式的代表品牌“烤拉拉”在青岛的首店，创造了开业即排队的现象：单日取号超1000，顾客平均排队5小时，日均翻座率高达6-7轮，月营业额突破130万元。

　　其成功精准命中了多个市场诉求：以79.9元人均提供超百种菜品的“质价比”；通过“传送带+独立烤炉”设计，完美兼容“一人食”与朋友聚餐；运营上，人力成本占比从传统的25%以上降至约15%，翻台率可达传统烤肉的2倍。

　　旋转自助烤肉的兴起，是“旋转风”从寿司、小火锅向更广泛品类扩展的典型体现。然而，其模式易于模仿，真正的核心竞争力在于背后强大的供应链与数字化运营系统。“烤拉拉”依托母公司在全球的肉源直采能力与高效冷链网络，实现了成本与品质的平衡。这预示着，餐饮下半场的竞争，表面是模式创新，内核仍是供应链与组织力的较量。