久期财经讯，澳门博彩控股有限公司(SJM Holdings Limited，简称“澳博控股”，00880.HK)发行Reg S、以美元计价的高级债券。(BOOKSTATS)

　　条款如下：

　　发行人：SJM International Limited

　　担保人：澳门博彩控股有限公司

　　母公司担保人评级：穆迪：Ba3 负面,惠誉：BB-负面

　　预期发行评级：B1/BB-(穆迪/惠誉)

　　发行规则：Reg S

　　类型：固定利率、高级债券

　　币种：美元

　　发行规模：5.4亿美元

　　期限：5NC2

　　初始指导价：6.875%区域

　　最终指导价：6.5%

　　息票率：6.500%

　　收益率：6.500%

　　发行价格：100

　　赎回安排：赎回价格为103.250%，自2028年1月15日起至2029年1月14日期间可随时赎回;赎回价格为101.625%，自2029年1月15日起至2030年1月14日期间可随时赎回;赎回价格为100.000%，自2030年1月15日当日或之后可随时赎回。

　　特殊回售选择权：当发生与博彩牌照的终止、撤销、废除或修改相关的特定事件时，按100%回售

　　控制权变更回售：当发生控制权变更和评级下调时，按101%回售

　　STDM贷款回售选择权：在STDM(Sociedade de Turismo e Diverses de Macau,

　　S.A.)贷款还款金额超过5,000,000美元(等值)后的十天内，发行人和母公司担保人将以等于100%本金金额的购买价格，加上应计未付利息，提出购买本金金额等于STDM贷款还款金额的票据的要约

　　交割日：2026年1月15日

　　到期日：2031年1月15日

　　资金用途：用于现有债务再融资以及一般公司用途

　　其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;纽约法

　　联席全球协调人和联席账簿管理人：德意志银行(B&D)、法国巴黎银行、中金公司、中信银行国际、瑞银集团

　　联席牵头经办人：葡萄牙商业银行澳门分行、大西洋银行、中国银行澳门分行、交通银行澳门、世邦魏理仕、建设银行澳门分行、中信证券、工银澳门、大丰银行

　　ISIN：XS3267117995

　　认购情况

　　债券最终认购金额24亿美元，来自155个账户

　　投资者地域分布：亚洲87.00%，欧洲、中东和非洲13.00%。

　　投资者类型：资产管理公司/基金管理公司83.00%，私人银行11.00%，企业/银行/证券公司6.00%。