2026新年刚开头，光伏行业就接连爆出两个大消息，直接把行业格局搅动得变了天。12月22日，五大发电集团之一的华能集团重启6GW光伏组件集中采购，招标文件里直接把效率23.1%以下的低效组件标段删得干干净净。这可不是简单的采购调整，而是用真金白银打响了央企淘汰落后产能的第一枪。紧接着12月25日，全国第一个大尺寸钙钛矿建筑一体化光伏示范项目——昆山城市广场连廊分布式光伏项目成功并网。这标志着新一代高效组件技术，已经从实验室走出来，正式进入商业化应用阶段了。一边是低效产能被直接“斩杀”，一边是新技术加速上位，这两件事凑在一起不是巧合。我跟你说，这是光伏行业彻底变天的信号，以前大家拼低价内卷，现在要改成拼效率、拼技术了，行业的关键拐点已经到了。一、华能6GW集采：不是调结构，是给行业发“出清通知”表面看，华能只是调整了一下组件招标的结构，做了个“加减法”：低效组件标段全取消，中效组件采购规模下调，高效组件占比直接拉到接近六成。但背后的逻辑特别清楚，就是要把低效产能踢出局。这意味着，以前那种“只要价格低，就能拿到央企大订单”的时代，彻底结束了。23.1%的效率门槛，对应的是现在主流的N型TOPCon、HJT、BC这些高端技术路线。对那些二三线、技术跟不上的企业来说，这个门槛几乎就是“禁入令”，根本没机会参与。华能这么选，本质上是重新定义了电站投资的逻辑：效率比价格重要，长期发电的度电成本比一时的中标价重要。这对被低价内卷拖累了好几年的光伏行业来说，是一次方向上的纠正，再不能靠低价恶性竞争内耗了。二、“反内卷”不再是口号，央企才是真推手过去两年，光伏行业最大的问题不是没人要产品，而是大家盲目扩张，然后靠低价抢订单，把整个行业都拖进了亏损泥潭。2025年开始，不管是上面的政策引导，还是行业内部，都在发力“反内卷”，形成了一套组合拳：上下游一起反对低于成本价竞标，推动落后产能退出，还加强了价格监管和行业自律。但政策要落地，关键还得看买方。五大六小这些大型央企是光伏组件最大的需求方，他们的采购标准直接决定市场走向。现在这些大买方用效率设门槛，靠采购结构逼着企业升级，市场自然就变了：1）靠低价抢市场的产能，很快就拿不到订单了；2）技术领先的企业，既能谈更高的价格，市场份额也会跟着涨；3）行业里的资金、技术、订单这些优质资源，会加速往头部企业集中。这不是靠行政命令强制关停企业，而是靠市场规律自然淘汰，落后产能迟早会被出清。三、组件效率竞赛已白热化，23%只是起点华能划下23.1%的“生死线”，另一边，组件效率的上限还在不断被突破。现在一线厂商的商业化组件效率，已经全面进入23%以上的时代了：N型TOPCon成了绝对主流，BC、HJT技术也在快速扩产，以前的PERC产品正在加速退出主流市场。更值得关注的是钙钛矿技术的突破。这次昆山的钙钛矿建筑一体化项目并网，说明钙钛矿不再是实验室里的概念产品，已经开始进入工程验证和商业应用阶段了。只要后续在稳定性、使用寿命、大规模生产成本这几个方面突破，未来几年光伏组件的效率天花板还会被大幅抬高。四、行业逻辑彻底变了：从“拼低价”到“拼技术”回头看这次行业调整，本质上是投资逻辑和制造逻辑一起变了：对电站投资方来说，组件效率高，发的电就多，长期算下来度电成本就低，更划算；对制造企业来说，技术能力已经取代了产能规模，成了核心竞争力。现在电价已经市场化，竞价成了常态，那些低效组件看着买的时候便宜，但全生命周期里反而更费钱。这就是为什么央企宁愿提高采购门槛，也不愿再为低效产能买单的深层原因。写在最后：行业大洗牌才刚刚开始华能这次6GW集采不是结束，而是一个明确的起点。接下来肯定会有更多央企、地方国企跟进这个标准，效率23%以下、功率620W以下的组件会加速被边缘化，技术、资本、订单会进一步往头部集中。光伏行业已经用最直接的方式告诉所有参与者：靠低价活下来的时代结束了，靠技术活下去的时代刚刚开始。这一轮行业出清注定很残酷，不知道会有多少企业被淘汰，又会有哪些企业成为黑马脱颖而出，坐上行业龙头的位置。（图片来源：摄图网）