出品/开曼4000

　　撰文/江渝

　　时隔半年多后，阿里再战社区团购。

　　近期，阿里旗下菜鸟驿站低调上线新业务“源选集市”，目前正在武汉等地试水；据官网显示，“源选集市”主打“源头供货驿站严选”，由菜鸟驿站全程提供服务保障，并且采取源头供货、成团发货、驿站自提的“类社区团购”模式。

　　目前，“源选集市”上线了两款微信小程序：“源选集市客户端”和“源选集市站长端”，开发信息显示其主体为浙江驿栈网络科技有限公司，该公司的控股股东则是浙江菜鸟供应链有限公司。

　　从“驿站自提”的商业模式来看，阿里确实是在悄然重启社区团购业务，并且这次是以菜鸟驿站“一马当先”，其优势在于遍布至县乡镇市场的、靠近居民小区等人流密集区域的超17万家驿站。

　　从今年3月淘宝买菜全面转型“快递发货”模式后，阿里为何在时隔半年多后再战社区团购业务？背后野心何在？

　　大消费平台“阳谋”

　　综合目前外界的实际体验来看，“源选集市”还处于非常早期的灰度测试阶段。

　　有网友体验后发现，目前“源选集市”小程序上的定位并不精确，并且用户登录只能使用菜鸟会员、钉钉或阿里巴巴员工账号；虽然网页上已经上线特仑苏牛奶、整箱肉松饼等售价0.01元的特价商品，但用户只能完成付款，无法操作下一步提货。

　　源选集市客户端的定位页面

　　显然，“源选集市”的商品库丰富度和消费体验都有待提升，但尽管有诸多不完善的功能模块，阿里这招棋已经落盘，以淘天集团为代表的大消费平台战略，还有更深厚的谋篇布局。

　　实际上，早在2020年，社区团购资本团战火刚刚燃起时，菜鸟也推出了社区团购业务“驿发购”，一度覆盖全国15座城市的2000多个快递站点，但并没有得到集团的资源支持和足够的势能积攒，之后扛鼎阿里社区团购业务的是淘菜菜。

　　经过五年时间，淘菜菜正式退出历史舞台，菜鸟再次接棒阿里社区团购业务，这背后的动因何在？

　　今年1月，菜鸟内部发生了一次重要的组织调整，新成立的菜鸟末端&菜鸟APP事业部全部搬至杭州西溪园区，与淘天集团一起办公；而这个新成立的事业部涵盖菜鸟驿站和菜鸟乡村业务，新负责人为熊健，目前直接向阿里集团CEO吴泳铭汇报。

　　“未来12-24个月内，如果不能帮助合作伙伴（淘天）打赢决战，那么我们这个业务部就没有存在的必要了。”彼时，熊健对内表示，如果菜鸟不能在下沉市场为淘天提供末端物流支撑，情况会继续恶化。

　　业务融合至此开始不断深入，菜鸟驿站本就是菜鸟内部标志性的消费级业务，同时拥有线下场景留存的优势，如果能在货源和流量上与淘宝闪购、天猫超市和盒马等阿里的零售资源进行更多协同，阿里推进“大消费平台”的战略目标或许能更顺畅。

　　比如，今年10月，菜鸟供应链宣布将参与淘宝闪购业务，目前已经在上海和杭州、南京等城市的部分区域开始为淘宝闪购提供服务，未来计划拓展更多重点城市。

　　不仅是供应链环节，如今在消费级业务层面菜鸟拥有了“源选集市”，盒马的差异化食品供给、天猫超市的商超品牌供给都能为其提供丰富的货源，让驿站不只是单纯承接快递寄收发业务，也为处于“水深火热”的驿站加盟商开辟新的收入来源。

　　再进一步，淘宝闪购正在线下布局类似官方品牌仓的“淘宝便利店”模式，而在货源上得到不断丰富的菜鸟驿站，因为其场景位置的优势（靠近人流密集区），在线下仓配环节能为淘宝闪购提供更多支持，未来菜鸟驿站也有望承担淘宝闪购一部分的供给。

　　因此，“源选集市”的推出，不仅代表着阿里再战社区团购，更是在“大消费平台”的战略目标指导下，阿里内部的零售资源将进行深度融合，持续打通供给、流量等细分环节。

　　尤其是，在“多多买菜+拼多多驿站”的全面进攻之下，阿里和菜鸟都不能再“坐以待毙”。

　　护城河之争

　　在推出“源选集市”之前，很多地区的菜鸟驿站也在基础快递业务上增加杂货便利店的功能，对外售卖一些简单的酒水饮料和日用商品，但这更多是驿站加盟商的自发行为。

　　作为一个能深入县乡镇履约末端、承载密集客流场景的线下门店，过去阿里一直没有好好利用菜鸟驿站的资源去开发更多业务，现在菜鸟驿站融入淘天集团后或许会有更多新的业务变化。

　　但曾经菜鸟驿站留下的市场空缺，以及驿站加盟商对“行业一家独大”的反感诉求，也被竞争对手所利用。

　　在2022年初，多多买菜开始试点快递寄收发与驿站业务，当年多多买菜代收服务点的收件量已经达到3000万单/天，相比之下菜鸟驿站达到这个数据用了整整七年；到2024年，拼多多旗下公司获得了全国多地的快递驿站经营许可证。

　　从战略布局的路径来看，多多买菜先做社区团购业务，不仅拥有了一支可随时在全国各地调用的BD团队，当时部分多多买菜BD的每日考核中就要求开通多多驿站；而且多多买菜体系内很多高单量的自提点往往都是快递驿站，这也为其布局新业务排除了很多阻力。

　　一个更为关键的背景是，拼多多坚持“百亿补贴”多年所带来的性价比优势切中消费降级的新趋势，其快递包裹量在2022年后实现爆炸式增长，这也为拼多多开辟快递驿站业务积攒了重要的业务势能。

　　对于拼多多的增长，阿里内部也感受到了危机，“拼多多虽然GMV没有赶上淘天，但包裹量已经赶了上来”，熊健曾对内表示；而在外部，菜鸟在2022年4月以不正当竞争为由向多多买菜提起诉讼，到2024年4月，浙江省高院宣判多多买菜的行为构成不正当竞争，判处向菜鸟赔偿经济损失500万元。

　　但500万的经济赔偿根本无法阻拦多多买菜和拼多多。今年5月，多多买菜的驿站业务正式更名“拼多多驿站”，并在全国多地持续拓展业务，悄然间就构筑起了一道关乎快递收发业务的商业护城河。

　　观察拼多多驿站的崛起，多多买菜先依靠全国型的社区团购业务，布局起一套深入县乡镇市场的物流体系，这将为驿站业务带来深入的资源协同和丰富的运营经验，目前就有部分多多买菜网格仓在仓内试点快递包裹的转运分拣。

　　而在前端，拼多多驿站不仅具备最基本的寄收发功能，更是社区团购业务中天然的优质自提点，其货源供给还将与多多买菜乃至拼多多主站进行打通。

　　反观阿里和菜鸟，如果驿站还是单纯运营快递寄收发，其驿站规模的护城河势必会被竞争对手不断侵蚀。

　　既然菜鸟驿站可以成为消费级业务的重要场景和流量入口，阿里集团更应该将其灵活调用起来，与内部的零售资源进行打通和融合，真正实现阿里所谓的“集团协同”优势；本次推出社区团购业务也是菜鸟和阿里在延伸自己的商业护城河。

　　虽然菜鸟驿站的社区团购业务刚刚起步，但纷争早已开始并且仍在继续。

　　结语

　　今年6月，阿里集团CEO吴泳铭通过全员邮件宣布，饿了么、飞猪合并入阿里中国电商事业群，在业务决策执行上与中国电商事业群集中目标、统一作战，当时吴泳铭就提到：这是我们从电商平台走向大消费平台的战略升级。

　　显然，大消费与AI一道，已经并列为阿里的两大历史性战略机遇。

　　从业务调整中来看，现在已经更名淘宝闪购的饿了么，背后是一整套的餐饮零售供给和同城运力及BD团队，飞猪则是丰富的机酒和旅游资源的供给，二者都是打通线上线下的生活服务板块，并且直接关联交易场景，也是消费级业务的重要组成部分。

　　过去多年，阿里一直希望通过实物电商场景带动生活服务电商的增长，但过往的尝试和融合并不顺利，直到这次阿里宣布要打造大消费平台，借助淘宝闪购的爆炸增长势能来“拆掉”线上线下的壁垒，同时调用一切有用的零售资源。

　　在“大消费平台”的战略蓝图下，菜鸟驿站的新业务尝试也是题中应有之义，只不过在具体实操层面，不同业务板块之间如何真正打破业务墙和沟通墙、真正做到灵活机动的战略协同，这是大集团应该长期思考和持续调整的问题。

　　反观拼多多，依托多多买菜的线下BD能力、主站持续增长的包裹量以及深入县乡镇市场的物流干线与支线网络，拼多多驿站的根基会越来越稳固，并且多多买菜的增长并不会停止，在美团优选彻底退出市场后，多多买菜要向5000亿的目标发起冲击，这意味着驿站的规模和单量都将继续增长。

　　虽然菜鸟驿站的“源选集市”还只停留在试验阶段，但阿里与拼多多正面对抗的战火已经燃起，这场战争不仅关乎商业护城河的防守，也关乎对未来主流消费平台的定义权。