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紫金黄金国际,成功在香港上市,港股年内第二大IPO,市值逾3100亿
发布时间:2025-09-30

  

  

  2025年9月30日,分拆自紫金矿业(601899.SH,02899.HK)的紫金黄金国际有限公司ZIJIN GOLD INTERNATIONAL COMPANY LIMITED(以下简称“紫金黄金国际”)(02259.HK),成功在香港联合交易所主板挂牌上市。

  紫金黄金国际是次IPO全球发售3.489907亿股(占发行完成后总股份的13.30%),每股发售价71.59港元,募集资金总额约249.842亿港元,募资净额约244.699亿港元,为香港今年第二大IPO。若后续悉数行使超额配股权,募资或达约287.32亿港元。

  紫金黄金国际是次招股,公开发售部分获240.74倍认购,国际发售部分获20.38倍认购。

  紫金黄金国际是次IPO招股引入29名基石投资者,合共认购16亿美元(约124.68亿港元)的发售股份,基石投资者包括新加坡政府投资公司GIC、高瓴、贝莱德集团、施罗德集团、高毅资产、富达基金、景林、柏基投资、中国太保、泰康人寿、汇添富、UBS、广发国际、Dao Yi Capital、云锋投资、加皇环球资产管理、景顺资本、CPE River、橡树资本、未来资产金融集团、富国基金、IDG Breyer Fund、Arc Avenue、大湾区共同家园投资、Millennium Capital、SMG Management、招金矿业(01818.HK)等,基石投资者认购股份占全球发售完成后总股份的6.64%。

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  招股书显示,紫金黄金国际在香港上市后的股权架构中,紫金矿业(601899.SH,02899.HK)通过金山香港、紫金西北分别持股65.89%、20.81%,合计持股86.70%;其他全球发售参与者持股13.30%。

  紫金黄金国际是由紫金矿业所有黄金矿山(除中国之外)整合而成的全球领先的黄金开采企业之一,主要从事黄金的勘查、开采、选矿、冶炼、精炼及销售。紫金黄金国际在中亚、南美洲、大洋洲和非洲等黄金资源富集区持有8座黄金矿山(其中一座持有少数权益)的权益,截至2025年6月30日,总矿产资源量估计约为11.762亿吨,平均金品位为每吨1.5克,金金属矿产资源量为1,768.4吨。公司通过持续的金矿资源收购、开发及运营效率的提升,紫金黄金国际已成功在全球黄金开采行业中确立了领先地位,并取得强劲增长的往绩记录,是全球黄金行业增长最快的矿业公司之一。

  于2024年,紫金黄金国际的黄金产量达40.4吨。根据弗若斯特沙利文的资料,截至2024年末,紫金黄金国际的黄金储量及产量在全球分别排名第九及第十一。2022至2024年公司黄金产量的复合年增长率达到21.4%,归母净利润的复合年增长率为61.9%。

  截至发稿时间,紫金黄金国际每股报118.5港元,涨65.53%,总市值约3109.43亿港元。

  

  紫金黄金国际是次IPO上市的中介团队主要有:

  摩根士丹利、中信证券为其联席保荐人、整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人;

  广发证券、华泰国际为其联席账簿管理人、联席牵头经办人;

  麦格理资本、兴证国际为其联席账簿管理人、联席牵头经办人;

  安永为其审计师;

  福建至理为其公司中国律师;

  德恒(香港)为其公司香港特别法律顾问;

  瑞生为其公司香港及美国律师;

  司力达为其券商香港及美国律师;SRK Consulting为其合资格人士;

  新百利融资为其合规顾问;

  弗若斯特沙利文为其行业顾问。

  紫金黄金国际招股书链接:

  https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2025/0919/2025091900074_c.pdf

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