氢能作为一种二次能源，具有来源广泛、清洁低碳、应用场景丰富等特性，被视为全球能源转型的重要载体。

其中，绿氢通过可再生能源电解水制取，生产过程零碳排放，是氢能家族中唯一实现全生命周期低碳排放的品类。

随着全球碳中和进程加速，绿氢产业正从技术验证阶段向规模化商业应用过渡，成为新能源领域最具颠覆性的赛道之一。

一、绿氢行业发展现状分析 (一)全球政策驱动产业布局加速 据中研普华产业研究院《2024-2029年中国绿氢行业深度分析及发展前景预测报告》分析，自2021年以来，全球已有30余个国家或地区发布国家级氢能战略，将绿氢作为能源转型的核心抓手。

欧盟通过《氢能战略》和《能源系统整合策略》，计划到2050年将绿氢在能源消费中的占比提升至22%;美国《通胀削减法案》将绿氢税收抵免力度提升至较高水平;日本、韩国等国家聚焦氢能交通与工业脱碳，构建跨国氢能供应链。

中国《氢能产业发展中长期规划(2021—2035年)》明确氢能为国家能源体系重要组成部分，内蒙古、新疆等“三北”地区凭借风光资源禀赋，成为绿氢项目集聚地，规划项目占全国总量的较高比例。

(二)技术突破与成本下降推动商业化进程 电解水制氢技术是绿氢产业的核心环节。

碱性电解槽技术成熟度最高，国内设备成本持续下降，单槽制氢量突破一定规模，寿命显著延长;质子交换膜(PEM)电解槽虽成本较高，但凭借快速启停、高电流密度等优势，在可再生能源波动性匹配场景中表现突出，单槽制氢规模逐步扩大。

随着光伏度电成本下降，绿氢生产成本结构持续优化，电耗成本占比逐步降低，电解槽折旧成本占比同步下降。

此外，生物质制氢、光催化制氢等新兴技术进入中试阶段，未来有望实现颠覆性突破。

(三)应用场景从化工向多元领域拓展 当前绿氢消费仍以化工领域为主，占比超九成，其中合成氨、甲醇、钢铁冶炼是主要应用方向。

以合成氨为例，绿氨生产通过绿氢与氮气反应，可实现全生命周期零碳排放，国际能源署预测到2030年绿氨将占据全球合成氨市场较高份额。

在交通领域，绿氢燃料电池汽车在重型运输、航运等场景加速渗透，马士基等航运巨头已签订绿色甲醇长期采购协议;在能源领域，绿氢作为长时储能介质，可解决可再生能源间歇性问题，澳大利亚“亚洲可再生能源中心”项目规划建设大规模风光电站与绿氢制氨设施，实现跨季节储能与出口。

(四)产业瓶颈制约规模化发展 尽管绿氢产业呈现蓬勃发展态势，但仍面临三大挑战：其一，经济性不足，当前绿氢生产成本是灰氢的数倍，需依赖政策补贴维持竞争力;其二，基础设施缺失，全球加氢站不足千座，管道输氢网络尚未形成，储运成本占终端价格的较高比例;其三，政策体系不完善，中国仍将氢气列为危化品管理，项目审批周期长、土地成本高，且碳市场仅覆盖电力行业，钢铁、化工等高排放领域缺乏绿氢改造激励。

二、绿氢行业竞争格局分析 (一)国有企业主导上游制氢环节 以中国石化、中国石油、国家电投为代表的中央企业，凭借资金、技术、资源优势占据行业制高点。

中国石化规划到2025年建成大规模绿氢产能，其新疆库车绿氢示范项目已实现全产业链贯通;国家电投“电—氢—化”一体化模式在吉林大安落地，通过风光电解水制氢耦合二氧化碳加氢制甲醇，形成闭环产业链。

此外，中央企业还通过产能扩张巩固领先地位，隆基氢能、派瑞氢能等企业计划在未来几年内实现电解槽产能的显著增长。

(二)民营企业聚焦技术迭代与场景创新 宝丰能源、亿利洁能等企业从煤化工领域跨界布局绿氢，通过规模化应用降低边际成本。

宝丰能源内蒙古项目规划年产绿氢，配套建设全球最大电解槽制造基地;隆基绿能、阳光电源等光伏企业依托可再生能源技术优势，向电解槽设备制造延伸，形成从光伏发电到绿氢制取的垂直整合能力。

此外，远景能源、佛铁制氢等企业通过技术创新推动成本下降，其碱性电解槽产品性能达到国际先进水平。

(三)区域集群效应显著 “三北”地区成为绿氢产业核心增长极。

内蒙古依托鄂尔多斯国家级现代能源经济示范区，集聚多家企业，规划绿氢产能超千万吨;新疆准东开发区通过“风光制氢+煤化工耦合”模式，推动传统产业低碳转型;宁夏宁东基地对绿氢替代煤制氢项目给予高额补贴，吸引多家企业落地。

此外，长三角、珠三角等地区凭借技术、资本优势，在电解槽制造、氢能装备等领域形成特色集群。

(四)国际竞争格局分化 欧美国家在绿氢技术研发与标准制定领域占据先机。

德国蒂森克虏伯建成全球最大碱性电解槽工厂，挪威Nel Hydrogen的PEM电解槽效率突破较高水平;中国则在规模化应用与成本管控方面形成优势，碱性电解槽成本仅为欧美同类产品的较低比例，且具备大规模产能扩张能力。

此外，国际能源巨头通过合资合作加速布局绿氢市场，壳牌与道达尔在可再生能源制氢领域展开深度合作，推动全球产业链整合。

三、绿氢行业未来发展趋势分析 (一)技术创新驱动成本持续下降 电解槽材料创新与制造工艺升级将成为降本核心路径。

质子交换膜国产化替代可降低PEM电解槽成本;固态氧化物电解槽(SOEC)在高温场景下的电耗优势逐步显现，实验室效率已达较高水平;生物质制氢、光催化制氢等新兴技术进入中试阶段，未来有望实现颠覆性突破。

据国际氢能委员会预测，到2035年绿氢生产成本将降至较低水平，与灰氢实现平价。

(二)政策支持从“补贴驱动”转向“市场驱动” 全球碳定价机制完善将强化绿氢经济性。

欧盟碳边境调节机制(CBAM)覆盖钢铁、铝、化肥等高排放产品，倒逼出口企业采用绿氢脱碳;中国全国碳市场将纳入钢铁、建材、航空等行业，碳价预期突破较高水平，绿氢替代灰氢的收益空间进一步扩大。

此外，绿氢认证体系逐步建立，国际可再生能源机构(IRENA)推出的“绿氢标准”已获多国认可，为跨国贸易扫清障碍。

(三)应用场景从“单一替代”转向“系统融合” 绿氢将深度融入能源、工业、交通、建筑等领域，形成“氢能+”生态体系。

在能源领域，绿氢与储能、智能电网协同，构建新型电力系统;在工业领域，绿氢还原铁矿石技术可降低钢铁行业碳排放，氢基直接还原铁(DRI)产能占比将逐步提升;在交通领域，氢燃料电池重卡、船舶、航空器将逐步替代传统燃油机型，全球氢能交通市场规模预计突破千亿美元。

此外，绿氢在民用建筑领域的应用逐步拓展，日本、德国等国家已建成多个氢能社区示范项目。

(四)国际合作从“技术引进”转向“标准输出” 随着中国绿氢产业规模扩张与技术迭代，国际话语权显著提升。

中石化与沙特阿美共建的“绿氢走廊”项目，将中国电解槽技术与中东低成本风光资源结合，输出绿氢生产标准;国家电投参与制定的IEC国际电解槽标准，填补了全球绿氢设备安全规范的空白。

未来，中国有望通过“一带一路”倡议，推动绿氢技术、装备、服务全产业链“走出去”，构建全球绿氢贸易网络。

欲了解绿氢行业深度分析，请点击查看中研普华产业研究院发布的《2024-2029年中国绿氢行业深度分析及发展前景预测报告》