久期财经讯，百度集团股份有限公司(Baidu, Inc.，简称“百度集团”，09888.HK，BIDU，穆迪：A3 稳定,惠誉：A 负面)拟发行Reg S、3.5年期、以人民币计价的高级无抵押债券。(IPG)

　　条款如下：

　　发行人：百度集团股份有限公司

　　发行人评级：穆迪：A3 稳定,惠誉：A 负面

　　预期发行评级：A3(穆迪)

　　类型：固定利率、高级无抵押债券

　　发行规则：Reg S

　　币种：人民币

　　期限：3.5年期

　　初始指导价：2.45%区域

　　交割日：2025年9月15日

　　资金用途：票据的净收益将用于一般公司用途，包括偿还若干现有债务、支付利息和一般公司用途

　　投资者回售：遇触发事件时按101%回售

　　其他条款：港交所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;纽约法

　　联席全球协调人和联席账簿管理人：中信证券(B&D)、中金公司、中国银行、民银资本、工银亚洲、农业银行香港分行

　　清算机构：债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行