当前，全球造纸与包装行业正处于一轮深刻的结构性变革之中。一方面，需求不振、原材料及运营成本持续攀升，导致国际龙头企业不得不频繁关闭工厂、缩减人员；另一方面，中国市场中的部分造纸与包装企业却展现出强劲的逆周期投资态势，积极扩建产能。这一“冷热交织”的行业图景，清晰反映出行业正经历一场激烈的淘汰重组与发展模式重塑。

　　寒潮笼罩

　　海外造纸巨头关厂裁员动作频频

　　当前，全球纸业和包装行业正面临多重压力。北美箱板纸市场作为行业的晴雨表，2025年上半年产量同比下滑3%，出口量暴跌近12%。这一数据不仅反映了北美市场的疲软，也表明全球需求，特别是传统印刷和文化用纸需求，正遭遇结构性下滑。

　　为应对长期供应过剩的问题，北美、欧洲等海外巨头纷纷关停、裁员。通过关闭低效产能，企业希望重新平衡供需关系，解决多年来的供应过剩问题，从而提升整体行业的竞争力和盈利能力。

　　Domtar：从今年9月起无限期暂停其位于密西西比州格林纳达的造纸厂的运营，此举将影响160多名员工。

　　

　　国际纸业：计划在2025年9月底前，分阶段永久关闭位于佐治亚州的萨凡纳箱板纸厂、萨凡纳包装工厂，以及赖斯伯勒箱板纸厂和相关木材公司。这些变革预计将影响约1,100个时薪及受薪职位。

　　Novolex：将于10月14日永久关闭其位于加州贝克斯菲尔德的一家工厂，裁员127人。

　　瑞士Perlen Papier：将进行重组以削减成本，计划裁员约65人，并采取其他提高效率、降低成本的措施。

　　史墨菲维实洛克：今年已在美国和德国关闭多家工厂，合计削减超过50万吨产能，将“继续通过淘汰非战略性或低效资产来优化系统”，目标是削减60万吨产能。

　　

　　爱沙尼亚纸浆公司：决定在今年10月暂停生产两个月。恢复运营后，工厂将以减产方式运行，并将现行的四班制调整为三班制，以确保长期竞争力和可持续运营。

　　芬兰罗特内罗斯纸业：下调其罗特内罗斯工厂的固定资产账面价值，计提高达1.4亿瑞典克朗的减值损失

　　萨皮纸业欧洲公司：通过提价以恢复利润。

　　汉堡箱板纸公司：永久关闭皮滕工厂3号纸机，裁员52人。

　　芬欧汇川：停止考卡斯纸厂的造纸生产，预计220人失业。

　　Sappi：关闭德国阿尔费尔德工厂部分资产，影响多达200个职位。

　　

　　Cascades：将于10月初永久关闭尼亚加拉瀑布帕卡德路纸厂，裁员123人。

　　逆势而行

　　中国造纸包装行业逆势投资，

　　三路布局谋升级

　　尽管全球市场面临挑战，中国造纸与包装行业却呈现出强劲的逆周期投资和战略升级态势，其投资项目清晰地反映了行业的战略动向和发展趋势，主要可分为三大类：

　　1.巨头战略卡位：押注“林浆纸一体化”与规模效应

　　行业头部企业正进行一场“军备竞赛”，其投资项目金额巨大（动辄数十亿至数百亿元），核心战略是向上游延伸，掌控原材料、降低成本，以构建极致的规模护城河。

　　玖龙纸业是此战略的典范。在广西北海，其通过产线调整，正构建一个浆纸总产能高达910万吨/年的巨型基地。同时，在重庆斥资60亿元建设“浆纸一体化”智能工厂，配套70万吨绿色制浆项目，直击原料自主的行业痛点，旨在强化其在西南市场的控制力和成本竞争力。

　　

　　太阳纸业在广西的投资则展现了另一种思路。其投资71.8亿元将木浆生产线升级为30万吨/年的高纯度天然纤维生产线，这标志着其从传统造纸向生物质精炼转型，意在主战场之外开辟高利润的战略侧翼，聚焦高附加值产品。

　　

　　此外，五洲特纸在湖北、江西两省的规划总投资额超过400亿元，旨在打通浆纸产业链；山东世纪阳光纸业在日照投下202亿元，建设年产能265万吨以纸代塑项目，直指绿色包装新风口；仙鹤股份携手四川合江县，计划总投资110亿元建设竹浆和高性能纸基新材料项目，深耕特种纸领域；华泰集团亦联合玉林市政府签署总投资280亿元的合作协议。这些项目的共同指向，都是通过向上游延伸，将产业链的命脉牢牢掌握在自己手中。

　　2.产业链升级：智能化、区域化与效率提升

　　这一趋势集中体现在中游的包装制造环节，特点是引入高端智能设备、精准布局区域市场，旨在全面提升生产效率和对客户的快速响应能力。

　　在智能化方面，东莞桐昌纸业引入了华南第一条BHS 3350智能瓦楞纸板生产线；惠州曙邦环保包装投资8亿元，配备2.5米和3.15米速霸智能瓦线，并规划预留安装3.6米生产线，预计年产值达25亿元；惠州海富包装的首条BHS 2.8米智能瓦线也已投产，致力打造产值50亿元的大湾区包装新地标；合兴包装的蚌埠工厂则拥有京山轻机智能瓦线和国内高端预印机，完全达产后日均产能约50万只包装箱。这些案例均表明，引入智能高速生产线已成为行业升级的标配。

　　

　　▲华南首条 BHS 3350mm 门幅瓦线全速生产

　　在区域化布局方面，泉兴彩印在四川资阳投资超1亿元建立西南制造基地，服务品牌客户；东升纸品在广东韶关投资1.5亿元扩大纸板纸箱产能；此外，在江苏如皋、四川雁江、福建宁化等地，也有众多投资数千万至数亿元的新建纸板纸箱厂项目。这些投资共同反映了包装产业正在深入全国各区域市场，构建本地化、快速响应的供应链服务体系，以更好地服务本地电商、食品和工业等客户。

　　3.专业化与差异化：深耕细分市场

　　此类项目不一定追求最大规模，但专注于特定领域或客户，提供高价值、定制化的解决方案，走差异化竞争路线。

　　例如，山东联华彩印的高端彩印包装项目，旨在成为维维、今麦郎等知名企业的“包装后方基地”；四川达言包装专注于生产月饼盒、酒类等高端礼品包装，面向全国市场；福建三明丰岩纸业有限公司智能纸质包装项目则专注于服务本地竹制品、食品等特色产业，提供高品质的本地化包装解决方案。

　　

　　▲福建三明丰岩纸业有限公司近期开业

　　国内纸包装产业头部企业通过一体化与规模化构建护城河；中型企业通过智能化与区域化提升效率、贴近市场；而众多专业化公司则通过差异化与细分寻找生存空间。这一方面源于中国内需市场的韧性和新的增长点（如电商、绿色包装），另一方面也预示着行业洗牌将进一步加速，市场份额将持续向拥有技术、规模和资源优势的龙头企业集中。

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　　智能制造与数字化转型：展示智能物流、智能生产线、工业机器人和数字化管理系统，帮助企业应对成本压力，实现降本增效。

　　绿色可持续：“以纸代塑”、轻量化设计、低碳节能生产技术将成为焦点，回应全球ESG诉求。

　　前沿原材料与创新应用：高性能纸基新材料、功能性包装、智能包装等创新领域，将是企业打造差异化竞争力的关键。

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