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固态电池、AIDC、储能、风光新能源、工控与电网等赛道梳理报告(利好公司名单)
发布时间:2025-08-18

  今年以来,电力设备及新能源板块维持高位活跃。2025年8月上旬,电气设备板块整体上涨5.84%,显著跑赢大盘。风电、发电设备、光伏、新能源汽车等板块联动上涨。行业龙头公司如卧龙电气、思源电气、科达利、锦浪科技等,上半年营收与净利润普遍录得两位数增长,多家企业二季度单季增速环比进一步加快。数据背后,AIDC(AI数据中心)、固态电池、储能、机器人等赛道成为产业资本与上市公司布局的核心。

  报告重点围绕AIDC、储能、电动车、固态电池、风光新能源、工控与电网六大领域,逐一梳理各赛道最新行业数据、主流企业经营情况、项目招标与价格走势。AIDC方面,政策推动与AI算力需求同步爆发,带动相关配电、储能、核心部件企业加速扩产。电气设备与储能环节在美、德、澳等海外市场持续扩张,美国2025年上半年大储装机同比增长27%,德国、澳大利亚大储项目投资规模分别同比增长60%和77%,本土储能企业积极开拓欧洲、中东、亚非拉等新兴市场。

  固态电池板块进入产业化关键期。比亚迪、国轩高科、一汽集团等企业60Ah车规级电芯下线,能量密度可达350-400Wh/kg,关键材料体系与制造工艺正加快攻关。2025年下半年至2026年上半年将进入中试线陆续落地的阶段,设备迭代和测试优化同步推进,国内核心企业预计率先完成中试和量产验证。碳酸锂价格触底反弹,锂电材料头部公司盈利修复节奏加快。科达利、湖南裕能、尚太科技等结构件、正极、隔膜、材料环节优质标的受益显著。

  储能市场本周招标活跃,EPC项目中标规模达13.5GWh。储能价格中标均价为1.07元/Wh,环比下降5%,竞标格局持续优化。中国储能龙头阳光电源、德业股份、锦浪科技等在海内外市场表现抢眼,全年国内外装机增长预期均超两位数。美国关税影响下,国产电芯加速出海东南亚,支撑全球供应链平稳交付。澳大利亚大储新增并网容量创季度新高,储能产业链正迎来多区域、长周期的景气窗口。

  电动车方面,7月国内销量126万辆,同比增长27%,电动化率升至49%。比亚迪、小鹏、吉利、理想等自主品牌结构优化,市占率持续提升。欧洲九国电动车渗透率高达27.4%,市场需求强劲。美国补贴即将取消,短期销量承压,但中长期空间充足,产业链全球化布局加速。比亚迪、宁德时代、亿纬锂能等企业持续加码海外市场,部分车型出口与合作项目进展顺利

  风电与光伏同样维持高景气。7月风电陆上招标1.52GW,全年累计招标规模同比增长2.99%。海上风电大单项目启动,零部件价格逐步修复,整机与叶片、铸件、海缆等环节量利齐升。光伏环节硅料价格持稳,部分规格硅片、组件环节价格有小幅松动,分布式与海外项目招标活跃。隆基绿能、阳光电源、通威股份、锦浪科技等光伏龙头保持出货优势。

  工控和电力设备方面,制造业7月PMI 49.3%,产能扩张步伐温和推进。上半年电网基本建设投资累计同比增长14.6%,特高压直流与交流项目集中开工。国家电网“6直5交”特高压工程批量推进,设备主材、二次设备、断路器、继电保护等需求稳中有增,产业链龙头企业迎来新一轮订单扩张窗口。

  本周重点推荐AIDC相关配电与储能龙头、固态电池及材料设备、结构件与工业机器人、风光新能源一体化龙头、特高压设备核心供应商等多条主线。综合各环节企业的业绩、产能扩张进度、招标项目和资本开支计划,行业整体处于盈利修复与景气释放周期,估值底部区域具备布局价值。

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

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