8月12日消息反内卷风暴升级，从上游的锂矿到产业链中游电池隔膜，锂产业链反内卷动作不断。

　　近日，干法锂电池隔膜骨干生产企业负责人闭门座谈会在深圳召开，会议旨在响应、落实国家综合整治“内卷式”竞争相关部署，推动行业健康有序发展，其中星源材质、中兴新材、惠强新材、沧州明珠、恩捷股份、博盛新材、天鸿新材、康辉新材等8家骨干企业参会，并介绍了各自企业2024年全年及2025年上半年生产、销售情况与未来投产计划，并交流了产品成本构成。8家企业达成多项重要共识：一是价格自律；二是科学释放产能；三是暂停扩产；四是加强产业链合作；五是希望社会监督。

　　隔膜作为电池的“第三极”，是电池中的核心内层组件之一。主要作用是分隔电池的正、负极，保证锂离子通过的同时，阻碍电子传输，是一种具有微孔结构的薄膜，具有防止电池过热的功能。锂电池隔膜产业链上游为原材料，包括聚乙烯、聚丙烯、涂覆材料、添加剂等；中游为锂电池隔膜，可分为干法隔膜和湿法隔膜；下游应用于锂电池，包括动力锂电池、消费锂电池、储能锂电池。

　　作为锂电池四大主材之一，隔膜随锂电产业链兴衰而变，由于恩捷股份等头部企业本轮扩产产能的集中释放，但下游需求不及预期，导致市场供需错配。自2023年以来，隔膜价格不断下挫。据中商产业研究院数据显示，2024年中国锂电隔膜出货量223亿平米，同比增长30%，其中湿法隔膜出货173亿平米，干法隔膜出货50亿平米，干法隔膜的出货量占比下滑至23.1%。

　　锂业分会向锂产业链相关企业发出倡议

　　值得注意的是，此次干法锂电池隔膜骨干生产企业负责人闭门座谈会，也是锂产业链最新的反内卷动向，此前锂产业链反内卷一直停留在锂矿等上游部分，此次座谈会的召开也意味着锂产业链反内卷开始向产业链中下游延伸。

　　8月12日，中国有色金属工业协会锂业分会向锂产业链相关企业发出倡议：抵制“内卷式”恶性竞争，加强上下游协同，维护产业安全。秉持产业命运共同体发展理念，坚持市场公平竞争原则，坚决抵制无序竞争、垄断市场、虚假宣传等行为。

　　锂业分会提到要积极研判市场发展趋势，合理布局新建产能。提升产业链上下游战略合作层次与协同发展水平，增强信息透明度减少沟通壁垒。通过签订长期合作协议等方式稳定市场供应，推动布局优化与产业链协同，保障产业链供应链循环畅通，维护行业良性发展环境。以实际行动抵制“内卷式”恶性竞争，共同营造公平公正、平稳有序的市场环境，推动我国锂产业迈向高端化、智能化、可持续的高质量发展新阶段。

　　锂业反内卷大动作不断

　　最近锂业反内卷行业大动作不断， 8月9日宁德时代枧下窝矿区确认停产，且短期暂无复产计划。

　　方正中期研究院研报显示，宁德时代的枧下窝矿推断瓷石矿资源量约9.6亿吨，伴生氧化锂资源量265.68万吨，折合碳酸锂当量(LCE)约657万吨，为全球最大单体锂云母矿之一。停产前，该矿区月均碳酸锂产量约7000-8000吨(LCE)，约占国内需求的1/10。

　　在停产之后，一石激起千层浪，8月11日，受宁德时代枧下窝矿区停产消息刺激，碳酸锂期货开盘全线冲击涨停，主力合约当天封死涨停一字板，报81000元/吨。8月12日，碳酸锂期货继续大涨，直至尾盘才出现回落，截至收盘碳酸锂期货主力合约报82520元/吨。

　　8月11日上午，宁德时代在互动平台正式回应，公司在宜春项目采矿许可证8月9日到期后，确已暂停了开采作业。宁德时代表示，公司正按相关规定尽快办理采矿证延续申请，待获得批复后将尽早恢复生产，该事项对公司整体经营影响不大。

　　对此，有券商发布研报认为，“反内卷”有望成为推动锂电等新能源行业中长期盈利修复的关键推动力。预计2026年锂电需求端增速或在16%—21%，供给端三年过剩周期有望结束，并进入盈利修复阶段，看好有望受益的碳酸锂和电池环节。

　　责任编辑：小讯