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天岳先进开启招股:募资净额19亿港元 国能环保与兰坤是基石投资者
发布时间:2025-08-11

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  雷递网雷建平 8月11日

  山东天岳先进科技股份有限公司(简称:“天岳先进”,股票代码:“2631”)今日开启招股,准备2025年8月19日在港交所上市。

  天岳先进发行价为42.8港元,计划全球发售4774.57万股H股,募资总额为20.4亿港元。扣除发行费用后,预计全球发售所得款项净额约19.38亿港元,主要用于扩张8英寸及更大尺寸碳化硅衬底产能(70%)、加强研发能力(20%)以及营运资金和一般企业用途(10%)。

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  天岳先进此次上市引入了5家机构投资者或个人,一共认购了7.4亿港元。

  其中,济南能源集团有限公司旗下国能环保投资集团有限公司认购5000万美元,未来资产证券(香港)有限公司认购1500万美元,山金资产管理(香港)有限公司认购1亿港元,和而泰智能控制国际有限公司认购8000万港元,君宜资本创始人兰坤个人认购5000万港元。

  天岳先进2022年1月已在科创板上市,一旦在港交所上市,将实现“A+H”的格局。

  第一季营收4亿净利同比降82%

  天岳先进成立于2010年,主营业务是宽禁带半导体(第三代半导体)碳化硅衬底材料的研发、生产和销售,产品可应用于微波电子、电力电子等领域。天岳先技主要产品包括半绝缘型和导电型碳化硅衬底。

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  2015年,天岳先进完成4英寸碳化硅衬底产品的大规模生产;2021年,天岳先进完成6英寸碳化硅衬底产品大规模生产;于2023年,天岳先进具备8英寸碳化硅衬底量产能力。于2024年,天岳先进推出12英寸碳化硅衬底。

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  年报显示,天岳先进2024年营收为17.68亿元,较上年同期的12.5亿元增长41.37%;净利为1.79亿元,上年同期的净亏损为4572万元;扣非后净利为1.56亿元,上年同期的扣非后净亏损为1.13亿元。

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  天岳先进2025年第一季度营收为4.08亿元,较上年同期的4.26亿元下降4.25%;净利为852万元,较上年同期的4610万元下降81.52%;扣非后净利为359万元,较上年同期的4361万元下降92%。

  华为是股东

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  天岳先进执行董事分别为宗艳民、高超;非执行董事分别为邱宇峰、李婉越女士、方伟、王欢;独立非执行董事分别为李洪辉、刘华女士、黎国鸿。

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  截至2025年3月31日,宗艳民持股为30.09%,中建材私募基金管理(北京)有限公司-国材股权投资基金(济南)合伙企业(有限合伙)持股为9%,华为旗下哈勃科技创业投资有限公司持股为6.34%;

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  IPO前,天岳先进股权结构

  海通新能源私募股权投资管理有限公司-辽宁中德产业股权投资基金合伙企业(有限合伙)持股为5.52%;

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  截至2025年3月31日,天岳先进股权结构

  上海麦明企业管理中心(有限合伙)持股为5.38%,上海铸傲企业管理中心(有限合伙)持股为3%,招商银行股份有限公司-华夏上证科创板50 成份交易型开放式指数证券投资基金持股为2.25%,辽宁海通新能源低碳产业股权投资基金有限公司持股为1.74%;

  中国工商银行股份有限公司-易方达上证科创板 50 成份交易型开放式指数证券投资基金持股为1.61%,香港中央结算有限公司持股为1.06%。

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  IPO后,天岳先进股权结构

  IPO后,宗艳民持股为27.08%,上海麦明企业管理中心(有限合伙)持股为4.85%,上海铸傲企业管理中心(有限合伙)持股为2.7%。

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