2025年8月7日，农银国际担任联席全球协调人、联席主承销商、联席账簿管理人，助力国家电网成功发行5年期、10年期、20年期合计100亿人民币境外高级无抵押点心债券。本次发行主体为国家电网海外投资(BVI)有限公司，由国家电网有限公司作为担保人。债项获标普A+评级，5年、10年和20年初始价格指引分别设立在2.45%区间、2.70%区间和2.95%区间，最终价格指引及票息收窄至1.90%、2.20%和2.40%。

　　自今年6月协助国家电网成功发行其首笔境外人民币债券以来，此次农银国际再度担任全球协调人助力公司一次性完成 5 年、10 年、20 年三期限合计 100 亿元“点心债”。本次交易不仅创下首个央企离岸人民币债券破百亿级规模、首个央企20年期品种发行两项纪录，同时，再创中资企业境外人民币债券成本新低，树立了中资企业境外人民币融资的新标杆。

　　国家电网作为国家主权级发行人，再次向国际市场提供了长期、稳定的人民币计价优质投资标的，成功吸引全球资本市场主流投资人踊跃支持，峰值订单总规模达到502亿元，主权及保险资管类投资人和境外投资人获配比例达14%，其中20年期获配比例达23%，展现了国家电网卓越的品牌影响力，也为人民币国际化注入了新动能。

　　国家电网介绍

　　国家电网为全球最大公用事业企业，经营覆盖中国26省（占国土面积88%），供电人口超11亿，连续多年获标普、穆迪、惠誉三大国际评级机构主权级信用评级（标普A+、穆迪A1、惠誉A+），并连续19年获国务院国资委业绩考核A级、9年获中国500最具价值品牌榜首。2024年《财富》世界500强中，公司以5459亿美元营收位列第3；中国企业500强中，以3.86万亿元营收居首，市场竞争力与经营实力突出。

　　关于农银国际

　　农银国际控股有限公司是中国农业银行在香港精心打造的专业投行平台，2009年11月在香港成立。目前公司旗下有融资公司、投资管理公司、资产管理公司、证券公司等8个全资子公司，分别持有香港证监会1号(证券交易)、4号(就证券提供意见)、6号(就机构融资提供意见)、9号(资产管理)牌照，可从事上市保荐承销、债券发行承销、海外并购财务顾问、资产管理、机构销售、证券经纪、证券咨询、直接投资等全方位、一体化的投行金融服务。