债券承销

　　2025年9月8日，民银国际集团旗下民银资本作为联席全球协调人，协助百度集团股份有限公司（“百度集团”、“公司”）成功发行44亿人民币3.5年期高级无抵押固息债券。

　　此次发行结构为直接发行，债项评级为穆迪A3。定价当日，债券初始价格指引为2.45%，最终发行利率较初始价格指引收窄55个基点至1.90%。募集款项将用于一般企业用途。

　　本次发行中，民银资本精准把握市场窗口，通过统筹外部投资意向及自营基石订单，锁定订单份额，确保足额分配，最终不仅保障发行圆满成功，大幅降低发行人融资成本，还通过自有资金参与认购，锁定了优质资产份额。

　　本项目是民银资本践行“一个民生”战略、深化综合金融服务的典范案例，彰显了通过内部高效协作赋能科技龙头企业全球化发展的专业实力与战略价值。

　　关于公司

　　百度集团（Baidu, Inc.）成立于2000年，是中国领先的互联网和人工智能科技企业，也是全球范围内最具影响力的中文搜索引擎服务提供商。

　　百度集团在中国互联网行业处于领军地位，其搜索引擎长期占据市场主导位置，并依托AI技术持续推动产业智能化变革。公司在自动驾驶（Apollo）、智能云等领域已成为关键创新力量，不仅在技术上实现多项突破，也在商业落地方面取得显著进展。百度集团始终以自主可控的技术为核心竞争力，积极布局未来人机交互与智能信息基础设施，致力于成为赋能千行百业数字化转型的核心推动者。作为中国科技企业国际化的代表之一，百度集团于纳斯达克证券交易所（BIDU）和香港联合交易所（9888.HK）上市。

　　资料来源：公司官网