2025年9月2日，中银国际担任联席主承销商及联席簿记行协助复星国际有限公司（以下称“复星国际”或“公司”）发行4年期附加前2.5年不可回购的4亿美元高级债券，最终定价6.80%。此次发行的同时，公司宣布了对其2026年到期票息5%高级债券的回购。

　　项目亮点

　　本次发行属于境外高收益债券市场的高质量稀缺供应，获得了全球多元化投资者的高度认可，整体订单认购峰值突破28亿美元。最终订单超过25亿美元，来自132个账户，认购倍数达6.3倍。坚实的账簿基础使得最终价格在初始价格指引7.2%基础上实现40个基点的收窄。本次认购的投资人组成包括资管/基金94%、银行/私行5%以及其他1%。此次是中银国际自2019年以来第七次参与公司的境外债发行。