美银证券发表研究报告指，贝壳-W(02423.HK)(BEKE.US)第二季收入为260亿元人民币，符合市场预期；经调整净利润为18亿元人民币，胜于预期；房屋装修及租赁业务分别增长13%和78%，利润率进一步改善。公司管理层认为次季房地产市场动力减弱，自7月以来加快放缓，当月的二手楼成交按月下降5%，新楼预售按月跌25%。

　　该行表示，由于楼市疲软，预计贝壳第三季的收入增长将减慢至按年升2%，并在第四季转为负增长。该行将公司2025至27财年的经调整盈测下调10%至14%，另由于利润前景较低，将美股目标价由25美元降至22美元；H股目标价由65港元降至57港元。不过，基于公司的市场领导地位和份额增长，以及对股东回报的承诺(加大回购计划规模)，因此重申公司的「买入」评级。(sl/da)(港股报价延迟最少十五分钟。沽空资料截至 2025-09-02 16:25。)(美股为即时串流报价； OTC市场股票除外，资料延迟最少15分钟。)

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