温馨提示：本文分析的公司，仅供大家了解一下经营情况，不作任何建议。对于一些非常优秀的公司，我们可以长时间跟踪研究它的基本面情况，等把它的企业文化、管理人员、经营状况、财务状况、产品品质，营销水准等方面研究透彻，然后再做考虑。 1、宁德时代。公司是全球储能电池与电芯的绝对龙头，订单排期已至2028年底。公司与阿联酋RTC项目签订19GWh订单，与Quinbrook合作部署24GWh长时储能系统，还与思源电气签署三年50GWh储能合同，并与海博思创续签十年战略合作协议，涉及200GWh储能采购。2、深南电路。公司是存储配套封装基板龙头及内资PCB与封装基板双龙头，目前订单超220亿元，排期已至2028年一季度。公司的订单充沛得益于多方面因素：在PCB业务上，受益于数据中心、AI服务器需求增长，高端订单饱满；封装基板业务技术取得突破，实现FC-BGA量产，且作为内资最大供应商，深度受益于存储行业回暖及国产替代。此外，公司泰国工厂、南通四期已投产，产能扩张顺利，为承接订单提供了有力支撑。3、长电科技。公司是全球半导体封测领域的领军企业，其订单排期已延伸至2028年二季度。公司凭借在AI芯片、HBM（高带宽内存）封装及汽车电子等领域的核心技术突破，成功承接了英伟达、AMD等国际巨头的先进封装订单，订单规模超320亿元。4、中国广核。公司的订单排期已延伸至2028年，这主要得益于其在核电及新能源领域的强劲发展。公司与中国广核集团有限公司签署了《2026年至2028年工程服务框架协议》，涵盖工程前期工作、勘察设计及技术服务等多项内容，预计2026年至2028年期间的工程服务订单总额将达数百亿元。5、特变电工。公司是全球变压器龙头，目前在手订单超800亿元，订单排期紧张，国内订单排产至2027年底，海外订单则排至2028年。公司订单结构中，电网设备约占60%，新能源及AI数据中心专用变压器约占40%，海外订单占比高达40%-45%。公司凭借特高压技术领先优势及全球化布局，成功斩获沙特164亿元超高压大单等重大项目，进一步巩固了其市场地位。6、龙蟠科技。公司订单排期已延伸至2030年且订单饱满。公司与楚能新能源签署协议，2025至2030年将供应130万吨磷酸铁锂正极材料，总销售金额超450亿元。同时，公司还与宁德时代、亿纬锂能、欣旺达等头部企业签订了长期采购协议，订单周期覆盖至2030年，涉及金额累计超数百亿元。7、长江存储。公司是国产三维闪存领域的绝对龙头，目前在手订单超380亿元，订单排期已延伸至2028年底。这一排期反映了公司在消费电子、数据中心及AI算力等多重需求驱动下的强劲市场表现。随着三期晶圆厂等扩产项目的推进，公司产能将大幅提升，进一步巩固其市场地位。同时，国产替代加速及全球存储芯片市场的持续增长，也为公司的订单排期提供了有力支撑，展现了其未来业绩的确定性。8、金开新能。公司作为新能源领域的领军企业，正积极拓展“绿电+算力”的算电协同业务，其订单排期已延伸至2028年。公司已签署多项算力相关合作，包括与无问芯穹签署的6912万元算力服务合同，以及与中贝通信的20亿元战略合作框架协议。此外，公司还参与了乌兰察布市总投资约319亿元的智算中心项目签约，成为唯一参与该项目的新能源企业。最后，为大家介绍一个优秀的公众号：厚雪投研。该号每天为大家深度分析优秀的上市公司。长坡厚雪，复利前行。大家可以关注一下，必有收获。