久期财经讯，中国铝业集团有限公司(Aluminum Corporation of China，简称“中铝集团”，惠誉：BBB+稳定)发行Reg S、3年期、以美元计价的高级有担保债券。(PRICED)

　　条款如下：

　　发行人：Chinalco Capital Holdings Limited

　　担保人：中国铝业集团有限公司

　　担保人评级：惠誉：BBB+稳定

　　预期发行评级：BBB+(惠誉)

　　类型：固定利率、高级有担保债券

　　发行规则：Reg S

　　币种：美元

　　发行规模：8亿美元

　　期限：3年期

　　初始指导价：T+75bps区域

　　最终指导价：T+22bps

　　息票率：3.90%

　　收益率：3.992%

　　发行价格：99.742

　　交割日：2026年4月22日

　　到期日：2029年4月22日

　　资金用途：用于集团的现有离岸债务再融资

　　控制权变更回售：101%

　　其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

　　联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：中国银行、农银国际、渣打银行(B&D)

　　联席账簿管理人和联席牵头经办人：中信银行国际、中金公司、建银亚洲、工银亚洲、星展银行

　　清算机构：欧洲清算银行/明讯银行

　　ISIN：XS3302920163