2025年8月26日，中银国际以联席簿记行成功协助中银航空租赁（以下称“中银航空租赁”或“公司”）发行5.5年期5亿美元固息债券，定价为T+58基点，评级为标普A-和惠誉A-。此次发行，为公司下半年资本支出与长期发展战略提供了坚实的资金支持。

　　项目亮点

　　本次5.5年期的债券发行完善了发行人在中年期的收益率曲线，获得了来自众多高质量投资者账户的踊跃认购。最终订单超过15亿美元，来自86个账户，认购倍数达3倍，使得最终价格在初始价格指引基础上实现32个基点的收窄，达到了发行人的价格目标。

　　中银航空租赁简介

　　中银航空租赁是全球领先的飞机租赁公司，在全球主要飞机租赁公司中拥有最高的信用评级（标普A-/惠誉A-）。该公司在香港联交所上市（股票代码：2588），总部位于新加坡，同时还拥有控股股东中国银行的强力支持。公司在飞机直购、融资、全球出租及售机业务中积累了丰富经验，展现出穿越行业周期的强劲韧性，创下超过30年的持续盈利纪录。

　　中银国际简介

　　中银国际是中国银行旗下的全资附属投资银行，为海内外客户提供包括企业融资、收购兼并、财务顾问、证券销售、定息收益、私人银行、资产管理、直接投资、股票衍生产品、杠杆及结构融资、环球大宗商品等在内的全方位投资银行服务，长期在香港新股发行、股票交易、债券发行、强积金等市场和中国内地资本市场保持领先地位。