2026年4月，国家电网一份内部印发的《2026年具身智能发展规划》，在国内机器人行业投下了一颗重磅炸弹。年内集中采购各类具身智能设备约8500台，总投资68亿元，聚焦电力巡检、带电作业、应急救援、仓储物流四大场景。这不仅是国内具身智能领域的最大单笔集采订单，更标志着中国电力行业正在从“人工运维”向“自主化运维”发起全面冲刺。

　　这笔68亿元的电网大单背后，究竟藏着怎样的能源革命密码？又有哪些企业将在这场千亿级的赛道竞速中成为大赢家？

　　一、电力行业“三高”特性：催生机器人“刚需”的底层逻辑

　　在市面上关于“机器人何时能真正落地”的讨论中，电力行业并非最初被津津乐道的明星场景。制造业复杂度太高，家庭服务场景太杂，而电力巡检恰恰同时具备了机器人大规模落地的三大特征：标准化程度高、危险系数高、人力成本高。

　　首先是标准化高。全国有超过2万座变电站、数百万个配电室，巡检任务重复、流程标准、边界清晰。机器人最适合切入的，正是沿着既定路径巡检、对固定设备进行状态识别与异常判断这类标准化工作。

　　其次是危险系数高。电力作业长期面临“高空、高压、高强度”的三高风险。变电站涉及高压触电、储能电站存在热失控爆炸风险，传统人工巡检无法满足现代安全标准。国网测算显示，具身智能设备部署后可减少90%以上高危作业人员暴露风险，降低安全事故发生率80%。

　　最后是人力成本高。一个变电站巡检员年均综合成本约30万元，而一台四足巡检机器狗的采购价在50万至100万元之间。国网测算，单台设备年均节省人工成本50万至80万元，投资回收期仅需2至3年。在新型电力系统建设推动“无人值守”的海量需求下，叠加一线作业人员老龄化加剧的趋势，“机器换人”不仅是一道选择题，更是一道必答题。

　　二、68亿采购清单拆解：品类分配背后的深层逻辑

　　根据规划，这68亿元的投资被精准切分为三大产品线，执行一季度试点采购、三季度规模化采购、四季度补充采购的分批次策略：

　　三类机器人的配置绝非随机，背后是一条清晰的技术难度递进链：四足机器狗解决的是“看得见”的问题——高频巡检、红外测温、隐患预警；双臂巡检机器人在此基础上增加了“动得起来”的能力——完成变电站设备分合闸、小车摇进摇出等基础操作；而人形机器人要挑战的是“干得了”的高难度任务——在高压带电环境下完成抓取、旋钮、推拉等复合精细作业。

　　这种分层采购的逻辑，本质上是将电网运维效率提升为“感知→判断→处置”的完整闭环。正如行业观察者所言，国网不是买一批机器人解决眼前问题，而是把具身智能当作下一代电网基础设施来布局。

　　三、从68亿到100亿：千亿市场的爆发节点预判

　　68亿元的集中采购只是一个开始。

　　一方面，国家电网自身的投资“底盘”就极其庞大。“十五五”期间固定资产投资预计达4万亿元，较“十四五”时期增长40%，68亿元的具身智能投入仅占今年智能化投资约800亿元的8.75%。这种从“小批量验证”到“规模化部署”的转变，意味着后续采购将呈现快速放量态势。

　　另一方面，南方电网及地方能源集团的跟进已现端倪。业内预计，若计入南方电网等跟进采购，2026年电力行业具身智能总投资规模有望突破100亿元。南方电网近期已启动智能运维装备招标，涵盖电力作业上肢外骨骼机器人等品类。

　　伴随各省市纷纷启动电力机器人招标，以及国网明确提出2026年重点区域渗透率达30%、2027年覆盖80%以上高危作业场景、2030年实现与数字孪生电网深度融合的明确时间表，千亿级的电力机器人市场正在加速爆发。

　　四、谁是赢家？三类受益企业的全景图谱

　　面对这一百亿级采购版图，哪些企业将切下最大蛋糕？

　　第一类：深耕电力巡检的“老牌龙头”——市场最稳的守擂者。

　　电力巡检机器人行业前五大公司——亿嘉和、国网智能（山东鲁能）、申昊科技、国自机器人、朗驰欣创——合计占据了85%的市场份额。其中，亿嘉和作为国内最早布局电力巡检机器人的企业之一，已形成覆盖变电站、输电线路及配网安全的全面解决方案，正在从此前亏损的调整期走向经营拐点。申昊科技则走了一条巧妙的合作路线，与云深处签署战略合作协议，联合开发电力巡检与应急消防解决方案。

　　第二类：四足机器狗的“硬件王者”——最大采购单品的收割机。

　　四足巡检机器狗以5000台的规模成为此次采购的最大单品。在电力巡检赛道，云深处占据了高达85%的市占率，2023年就已与国网签订5年10亿元框架协议，覆盖超1000座变电站。其绝影系列四足机器人能在零下20度到55度的极端环境下稳定运行，防护等级IP67。此外，宇树科技也出现在国网采购名单中，两家杭州企业同时冲击科创板IPO，机器人本体市场正迎来资本与订单的双重推力。

　　第三类：老牌渠道商与零部件供应商——隐形赢家。

　　不要忽视那些“不造机器人”的玩家。咸亨国际作为电网集约化采购的核心供应商，2025年已向客户供应2888万元的具身智能设备，营收45.61亿元、净利润2.60亿元均保持稳健增长。其策略不是自己造本体，而是在云深处的硬件平台上层叠加AI模型和数据能力

　　在零部件端，汇川技术的伺服系统市占率国内第一；睿尔曼的自研机械臂已成为90%电力企业的共同选择。值得一提的是，国家电网在采购文件中明确要求优先选择能与“光明电力大模型”深度融合、支持本地化部署的供应商，数据安全被置于首位——这意味着软硬一体、懂电网场景的“全栈企业”将获得最强卡位优势。

　　五、结语

　　国家电网的68亿元大单，表面是一笔机器人的采购清单，本质是中国电力系统在新一代人工智能浪潮下的主动战略卡位。它标志着具身智能从“实验室的炫技”走向“工程化的交付”，为电力行业提供了一套与之日益庞大、日趋精密的系统相匹配的“智能神经网络”。

　　在这条赛道上，三类企业正在各自位置上加速抢跑。赢家不止一个，但这场变革的真正受益者，将是整个中国新型电力系统的安全与韧性，以及每一位从“高空、高压、高强度”作业中被解放出来的电力职工。