久期财经讯，招商银行股份有限公司(China Merchants Bank Co., Ltd.,简称“招商银行”，03968.HK,600036.SH,穆迪：A2 稳定，标普：A-稳定，惠誉：A-稳定)拟发行Reg S、3年期、固定利率、以人民币计价的高级无抵押债券。(IPG)

　　条款如下：

　　发行人：招商银行股份有限公司

　　发行人评级：穆迪：A2 稳定，标普：A-稳定，惠誉：A-稳定

　　预期发行评级：A2(穆迪)

　　发行规则：Reg S

　　类型：固定利率、高级无抵押债券，归属于招商银行50亿美元中期票据计划

　　期限：3年期

　　币种：人民币

　　规模：人民币基准规模

　　初始指导价：2.25%区域

　　交割日：2026年4月21日

　　资金用途：用于再融资与流动性比率支持

　　其他条款：伦敦交易所上市;最小面额/增量为100万人民币/1万人民币;英国法

　　联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：摩根大通、东方汇理、招商永隆银行、招银国际、中国银行、中国银行香港、农业银行香港分行、工银新加坡、交通银行、渣打银行(B&D)、汇丰银行、招银欧洲

　　联席牵头经办人及联席账簿管理人：中信银行国际、兴业银行香港分行、浦发银行香港分行、光大银行香港分行、建银国际、中金公司、花旗集团、瑞穗证券、三菱日联证券

　　清算机构：债务工具中央结算系统连接欧洲清算银行/明讯银行