久期财经讯，广州金融控股集团有限公司(GUANGZHOU FINANCE HOLDINGS GROUP CO., LTD.，简称“广州金控”，惠誉：A-稳定)拟发行Reg S、3年期、固定利率、以美元计价的高级无抵押有担保债券。(IPG)

　　条款如下：

　　发行人：广盈投资有限公司(Guang Ying Investment Limited)

　　担保人：广州金融控股集团有限公司

　　担保人评级：惠誉：A-稳定

　　预期发行评级：A-(惠誉)

　　发行规则：Reg S

　　类型：固定利率、高级无抵押有担保债券

　　期限：3年期

　　币种：美元

　　初始指导价：4.70%区域

　　交割日：2026年4月15日

　　到期日：2029年4月15日

　　控制权变更回售：101%

　　资金用途：对其一年内到期的现有中长期离岸债务进行再融资

　　其他条款：新交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法

　　联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人：海通国际(B&D)、华泰国际、工银国际、中金公司、信银资本

　　联席牵头经办人及联席账簿管理人：农银国际、交银国际、建银国际、光银国际、中信银行国际、中国银河国际、兴证国际、民生银行、中信建投国际、集友银行、中信证券、招银国际、国泰君安国际、华夏银行香港分行、工银澳门、兴业银行香港分行、澳门国际银行、浦发银行香港分行

　　清算机构：欧洲清算银行/明讯银行