2026年1月12日，广发证券作为联席保荐人、整体协调人、联席全球协调人、联席账簿管理人及联席牵头经办人，助力全球数字图像传感器龙头企业豪威集成电路（集团）股份有限公司（Omnivision Integrated Circuits Group, Inc.，股票代码A股：603501.SH、H股：0501.HK）（以下简称“豪威集团”）在香港联交所主板成功挂牌，实现“A+H”两地上市。

　　项目概述

　　1、发行规模

　　豪威集团此次全球发行H股45,800,000股，占扩大后总股本的3.65%，募集资金总额约48.00亿港元（约6.17亿美元）（绿鞋前，按最后可行日期2025年12月21日汇率）。

　　2、发行价格

　　发行价格：104.80港元/股

　　3、基石投资人

　　本次交易获得了众多高质量、多样化投资者的积极参与，包括国际长线资本、产业投资者、国资基金、以及国内头部公募基金等。基石投资者阵容尤为亮眼，包括了博裕资本、瑞银资管、Formosa、华勤技术、OPPO、浦东科创、JSC、Ghisallo、大家人寿、中邮理财共计十家国际国内的知名投资者，其认购金额占基础发行规模的45.28%。

　　项目亮点

　　广发证券作为联席保荐人，充分发挥“一个广发”协同优势，统筹整合平台资源，协同做好项目落地。

　　在项目执行阶段，广发证券凭借丰富的港股项目经验，针对豪威集团的各类需求快速响应并提供专业化解决方案，以扎实的执行力保障项目顺利推进。

　　前期市场推广阶段，广发证券为豪威集团量身定制市场推广计划，精准传达其作为全球数字图像传感器龙头企业的技术优势与增长潜力，成功引荐众多国内国外高质量、多元化投资者，有效提升市场关注度。

　　发行定价阶段，广发证券积极推动投资者与豪威集团管理层的深度沟通，持续丰富并优化投资者结构，吸引众多高质量投资者等踊跃认购，并成功为豪威集团引入基石投资人，护航本次发行顺利完成。

　　本项目的成功发行，将为豪威集团进一步深化全球市场布局，巩固在车载、手机及新兴视觉等领域的技术领先优势，构筑坚实的资本与品牌基石。广发证券以贯穿始终的专业执行能力与全产业链协同服务，赢得了客户与市场的高度认可。

　　关于豪威集团

　　（股票代码：603501.SH，0501.HK）

　　豪威集团成立于2007年，于2017年5月在上海证券交易所主板上市，2023年11月，豪威集团发行的GDR在瑞士证券交易所上市。主要提供图像传感器解决方案、显示解决方案及模拟解决方案，是全球前十大Fabless IC设计公司之一，其产品已广泛应用于智能手机、汽车、医疗、安防及新兴市场（机器视觉、智能眼镜及端侧AI）等领域。

　　根据弗若斯特沙利文的数据，豪威集团2024年位列全球第三大、中国第一大数字图像传感器供应商，全球市场份额为13.7%。从细分领域来看，豪威集团是全球第一大汽车CIS提供商及全球前三大手机CIS提供商，并在各个主要应用领域保持领导地位。凭借深厚的专有技术、灵活的Fabless业务模式、多样化的产品和解决方案组合、广泛的客户网络和供应链生态，豪威集团建立了一流的品牌知名度并获得全球市场的广泛认可。

　　2024年，豪威集团收入规模及盈利能力显著增长，全年实现营业收入257.07亿元，同比增长22.50%，实现净利润32.79亿元，同比增长502.68%。