伴随二季报收官，头部私募二季度调仓情况也已全部浮出水面！

　　01 冯柳新进两股，邓晓峰加仓紫金矿业

　　半年报显示，截至今年6月末，高毅资产资深基金经理冯柳管理的高毅邻山1号远望基金现身12家A股上市公司的前十大流通股东名单，合计持有市值达到154.46亿元。

　　

　　▲ 图源：中国基金报

　　冯柳在二季度新进新城控股、太极集团，进入前十大流通股东名单。

　　新城控股 本号两年前发文指出，是少数违约概率不高的民营地产公司之一，从目前最新半年报看，房地产行业总体经营状况与去年年报状况相当，新城控股自然也逃不出大势影响，资金链全面预警（详见下图），但由于其总体历史造假信号程度不高（有一定隐藏负债迹象），总体看危机尚未到违约程度。不过冯柳买进，是不是说明其认为中国房地产跌势见底了？

　　历史发文：

　　2023-09-09 民企奇迹和上升的国企，地产业演变的新结构复盘，还有下一个暴雷吗？

　　

　　

　　太极集团

　　虽说是家央企，但经营状况一直也不咋样，从去年开始经营下滑严重，所幸这些年造假信号不高。不知冯柳大举买进是有啥玄机，估计无外乎搞点大家资本运作的套路。

　　

　　

　　二季度冯柳加仓了龙佰集团、安琪酵母；增持同仁堂、松井股份，后者是一家新型功能涂层材料企业。

　　从素镜模型看，前三家企业造假信号较低，经营尚好，尤其同仁堂表现优秀。但松井股份造假信号和经营同时预警，上市四年半，目前无任何监管措施，如果经营继续恶化，有成为下一个“惊雷”的潜力。

　　

　　

　　冯柳继续大举减持安防龙头海康威视，及多只材料股，包括瑞丰新材、国瓷材料、泰坦科技。

　　从素镜模型看，前三家造假信号低，总体经营仍稳健，但最后一家，泰坦科技自2022年开始经营下滑，今年半年报下滑严重，且伴随大量资金外流信号，需引起警惕。

　　高毅资产首席投资官邓晓峰增持紫金矿业、云铝股份。减持了面板巨头京东方A、半导体显示和半导体材料公司TCL科技。

　　

　　▲ 图源：中国基金报

　　从素镜模型看，紫金矿业本号已多次发文预判其趋势，并指出企业基本面良好，目前状况与几年前发文预判一致。财报看，总体年造假信号低，经营状况良好上升。

　　历史发文：

　　2023-01-05   紫金矿业踩雷解读—已预判，未来趋势展望

　　2021-03-25   紫金矿业，一季度业绩大增，为啥却挡不住股价的颓势？

　　2020-07-27   紫金矿业连遭降级，不安世界，危中求机

　　此外，云铝股份总体造假信号低，经营良好。京东方A有造假信号，经营也不怎么稳定。TCL科技造假和经营同时预警。

　　02 董成非新进2股

　　今年二季度，睿郡资产董承非首次进入功率半导体企业扬杰科技、装饰板材龙头兔宝宝的前十大流通股东行列。加仓了物联网领域专业芯片设计企业乐鑫科技，三只产品合计持有559.52万股，期末参考市值为8.18亿元。他减持了芯朋微、元力股份。

　　从素镜模型看，扬杰科技历年造假信号较低经营优秀，兔宝宝历年造假信号低，这两年经营虽有所下滑，但保持中等水平，在整体行业下行中显得格外不容易。乐鑫科技前两年有调节业绩的迹象，总体造假信号尚可，经营良好。芯朋微造假信号预警，元力股份经营下滑。

　　

　　▲ 图源：中国基金报

　　03 景林资产加仓基石信息

　　私募巨头景林资产在二季度加仓了全球酒店SAAS龙头石基信息，一只产品新进前十大流通股东股东名单，一只产品加仓约919万股，合计持有3788.99万股，期末持有市值为3.28亿元。该企业2022年以前有造假信号，但目前未预警，经营状况中等一般。

　　

　　▲ 图源：中国基金报

　　总体看，基本面有好有差，股价还需结合行业趋势，单家企业战略定位，讲故事能力，及炒作意愿，背后资金运作等等观察。

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